Лесопродукция на продажу: переориентация экспорта или внутренний рынок?

Переориентация экспорта российской лесопродукции практически завершена. Те предприятия, что нашли иные площадки сбыта, активно наращивают сотрудничество с новыми партнёрами, а их отстающие коллеги не менее активно стараются нагнать упущенное, прокладывая новые логистические маршруты и открывая для себя другие рынки.

Регионы торгуют с другими странами

Так, например, ЛПК Кировской области нарастил экспорт во Вьетнам: в течение полугода производители региона отправили в эту страну порядка 20 тыс. м³ лесопродукции. К слову, это на 36% больше, чем в аналогичный период 2023 года. 

Ранее WhatWood опубликовал отчёт за 4 квартал 2023 года, согласно которому компания из Кирова оказалась одним из крупнейших экспортёров фанеры в России. Так, Вятским фанерным комбинатом в 2023 году было отгружено зарубежным импортёрам свыше 150 тыс. м³.

В стороне не осталась и Сибирь, в частности, лесопромышленники. Глава Иркутской области Игорь Кобзев недавно сообщал, что местные предприятия успешно справились с задачей по переориентации экспорта и смогли сохранить объёмы производства. 

«По итогам четырёх месяцев 2024 года по железной дороге отгружено 2,2 млн тонн лесной продукции — повышение на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Всего на экспорт направлено по железной дороге 1,7 млн тонн продукции ЛПК — рост на 1,4%. При этом 92% от общего объёма экспорта попадает на восточный рынок, в том числе значительная часть — в Китай», — рассказал губернатор.

Справедливо будет отметить, что местная лесопродукция пользуется спросом не только в Поднебесной. Например, за первые четыре месяца текущего года поставки ЛПК региона в Монголию увеличились в 2,8 раза, а в Японию — на 3,6%. 

Китайский титан

Но всё же Китай потеснить с насиженного места — крайне непростая задача. Ещё до санкций народная республика активно сотрудничала с российским ЛПК, тоннами вывозя круглые лесоматериалы. Впрочем, в 2022 году лавочку, как говорится, прикрыли — эмбарго действует до сих пор, чему наши азиатские друзья не очень рады. 

В статье «Круглый лес: везти или не везти в Китай?» мы уже упоминали о том, что отказываться от качественной древесины из РФ китайцы не собираются и даже готовы идти на некоторые уловки в отношении столь не приглянувшегося им российского закона. Они готовы помочь нашим производителям пеллет и разрешить импорт топливных гранул в свою страну, однако прежде россияне должны вновь открыть границы для экспорта «кругляка».  

«Регулярно рассматривается вопрос снятия барьеров для экспорта пеллет в Китай, но пока китайские покупатели согласны приобретать пеллеты «в пакете» с открытием поставок «кругляка», — рассказал «Интерфаксу» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Конечно, пока навстречу Китаю в этом вопросе российские власти не идут. Однако представители отрасли уже начинают рассуждать о том, как долго продлится их терпение, ведь ситуацию в пеллетной отрасли хорошей назвать ну никак не получается. 

Да и, будем честны, преуменьшить роль КНР в решении экспортных проблем отечественного ЛПК невозможно: многие регионы России сегодня напрямую зависят от этого рынка. Китайцы активно монополизируют местные площадки сбыта древесины. В частности, коснулось это и лесопромышленного комплекса ХМАО. С 2022 года «Югорский лесопромышленный холдинг» — одно из основных предприятий ЛПК региона — заключал договоры на экспедиторские услуги на транспортировку своей продукции исключительно в Поднебесную. 

Монополизация, по мнению экономиста Константина Селянина, не принесёт местным лесопромышленникам положительных результатов. Монополисты, уверен он, могут воспользоваться своим выгодным положением и удешевить покупки со своей стороны, что негативно скажется на предприятиях ЛПК. 

И такая ситуация, увы, складывается сегодня не только в ХМАО. Другие регионы от неё также не застрахованы. 

 Страдающий Северо-Запад и внутренний рынок

По данным аналитиков Рослесинфорга, лидерами среди российских регионов по уровню экспорта пиломатериалов были и остаются Красноярский край, Иркутская и Архангельская области. А вот предприятия Северо-Запада страны такими успехами похвастаться не могут: европейские санкции ударили по ним сильнее всего. 

Впрочем, как отмечают некоторые эксперты отрасли, многие лесопромышленники смогли преодолеть кризис и нашли замену утерянным рынкам сбыта. На место европейцев пришли страны Азии, Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран, Япония, Южная Корея и т. д. 

Для справки: в 2024 году Турция впервые вошла в тройку основных импортёров пиломатериалов из России. За начало года объёмы поставок досок в эту страну увеличились втрое. Эксперты считают, что возросший спрос со стороны Турции связан с землетрясением, после которого городам требуется восстановление. В период с января по март 2024 года наша страна вывезла в Турцию порядка 292,2 м³ досок, бруса, пиловочника и пр. видов лесопродукции. 

И всё же не все из перечисленных рынков оказались доступны предприятиям Северо-Запада страны. В ту же Корею или Китай везти лес из Республики Коми — крайне дорогое удовольствие, поскольку логистика не дешевеет, да и транспортные субсидии позволяют справиться далеко не со всеми вызовами. 

Выход лесопромышленники находят на внутреннем рынке — основной площадкой для сбыта лесопродукции становятся соседние регионы, а также субъекты центральной и южной частей страны. 

И спрос действительно есть. Его заметили и аналитики WhatWood. Данные официальной статистики за январь-апрель 2024 года свидетельствуют, сообщили в агентстве, о заметном, хотя пока ещё незначительном улучшении в сфере лесозаготовки: объём увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом. 

Значительное повышение заготовки лиственных лесоматериалов относительно прошлого года сегодня можно наблюдать сразу в нескольких регионах: в Вологодской области (+16% год к году), Карелии (+22% год к году), Кировской области (+21% год к году), Пермском крае (+52% год к году), Тверской области (+50% год к году), Ленинградской области (+53% год к году), Нижегородской области (+34% год к году) и Алтайском крае (+10% год к году).

И самое интересное: эксперты отмечают, что растущие объёмы лесозаготовки пока не могут удовлетворить нынешний спрос на древесину внутри страны. 

А что по фанере? 

Российские производители фанеры, как подметили в WhatWood в конце июня, проявляют активный интерес к внутреннему рынку, ведь потребность в их продукции начала расти ещё в мае. Из-за этого отечественный рынок стал основной площадкой сбыта для фанерщиков. 

Высокий спрос на фанеру объясняется повышением интереса россиян к ИЖС, который аналитики фиксировали ещё до 2024 года, и вероятным включением меблировки в ипотеку.