В середине марта этого года портал «ПроДерево» начал традиционный цикл мероприятий, посвящённых состоянию отрасли и её перспективам. Во время открывающей онлайн-конференции WoodIndex эксперты дали всестороннюю оценку текущей ситуации в лесозаготовке и вызовам, с которыми столкнулись представители ЛПК страны. Впереди ещё много выступлений авторитетных аналитиков, в том числе на очных отраслевых мероприятиях, а пока предлагаем ознакомиться с кратким содержанием первой серии.
Чтобы увидеть динамику и понять тенденции рынка, генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций Виталий Липский предлагает рассматривать изменения в разрезе с 2021 по 2024 год. Именно 2021 год считается пиковым, когда спрос и цены на круглый лес были на высоком уровне, а объёмы экспорта только радовали производителей.
В результате потери европейского рынка самым пострадавшим за этот период оказался Северо-Западный федеральный округ, который всегда был основным направлением для сбыта продукции переработки. Здесь изменение заготовки круглого леса за указанный период составило -2%.
Кроме этого, наблюдается сокращение заготовки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: -2 и -1% соответственно.
Это вполне закономерно, отмечает директор НЛАРИ, потому что поставщики лесо- и пилопродукции на рынок Китая с Северо-Запада и из центральной России создали конкуренцию для традиционных сибирских производителей. К тому же сибиряки, как и многие, поставляли продукцию переработки в Европу.
Кроме того, компании из этих регионов попали в неравные условия, когда в течение 2022-2023 годов предприятия с Северо-Запада получали транспортные субсидии на перевозку лесопродукции в Поднебесную, в отличие от компаний Сибири и Дальнего Востока.
А вот в Центральном и Приволжском федеральных округах, напротив, отмечают рост заготовки: +3 и +2% соответственно, что является следствием роста производства древесных плит. Однако, доля этих регионов вобщей структуре заготовки невелика, отмечает эксперт.
Практически полное отсутствие государственного субсидирования перевозки лесопродукции в 2024 году привело к сокращению производства пиломатериала в СЗФО — наиболее удалённом от Китая.
Также, по оценке НЛАРИ, в России снижается и производство пиломатериалов. Что, в общем-то, в этом году подтверждает Росстат, хотя агентство WhatWood даёт более оптимистичные цифры.
«Если на начало 2021 года мы производили порядка 42 млн кубов, то на текущий момент — около 32 млн кубов. И внутренний рынок, конечно, это не компенсирует. Цифра в 40 млн кубов, которой оперируют WhatWood, не выдерживает никакой критики, — говорит Виталий Липский. — При этом мы видим, что объём производства сокращается, так же как объём экспорта, и эта величина неопровержимая.
Мы можем ошибаться в деталях, но данные таможенной службы чётко показывают, что у нас с экспортом. Так вот, на 2024 год он составил чуть меньше 20 млн кубов, хотя ещё в 2021 году показывал значение в 30 млн кубов. Оценочный объём производства — в районе 41 млн кубов. Понятно, что мы пиломатериалы практически не импортируем в страну, а если импорт есть, то он копеечный.
Основной вопрос у нас — экспорт и производство. Соответственно, разница между этими показателями и формирует внутреннее потребление. Так вот, по производству мы упали почти на 10 млн, если точнее, 9,6 млн кубов, на 10 млн снизился экспорт. Это фактически подтверждённые данные, с которыми довольно сложно спорить.
Напомню, что экспорт в страны ЕС до 2022 года составлял 4,2 млн кубометров. Мы потеряли этот рынок и, соответственно, снизили объёмы производства», — описывает ситуацию аналитик НЛАРИ и подчёркивает, что оставшиеся покупатели просто не могут потребить всю продукцию.
Старший консультант агентства WhatWood Марина Зотова не склонна к упадническим настроениям и, опираясь на данные Росстата, делает акцент на положительном векторе ежемесячных объёмов производства пиломатериалов в нашей стране.
«После затяжного периода отрицательных темпов с середины 2022 года уже в июле следующего года наметилась тенденция роста. И, хотя были изменения до нуля или даже до отрицательных значений в середине 2024 года, это всё-таки меньшие провалы. Такая динамика позволяет сделать осторожный вывод, что адаптация к новым условиям состоялась. Лесопильные компании скорректировали производственные программы под ту географию продаж, которая сегодня доступна.
Что касается цен на российские пиломатериалы, то почти на всех ключевых экспортных рынках они вернулись к своим средним нормальным значениям, которые были до периода 2020-2021 гг. Это демонстрируют и египетский, и японский рынок строганой продукции, и китайский, который весь 2024 год работал примерно на своём обычном уровне», — говорит аналитик.
Тем не менее, продолжает она, все компании, с которыми сотрудничает агентство, отмечают, что испытывают сложности в работе с экспортными рынками.
«Они связаны и с реализацией объёмов, потому что Китай как основной рынок сейчас не потребляет много, и по-прежнему вызывают трудности платёжные операции. В то же время есть позитивные выводы о работе с турецким рынком. Он очень нишевый, да, встроенные продукты у компании небольшие, там не миллионники по лесопилению, однако они без проблем реализуют свой объём», — говорит г-жа Зотова.
Однако для ряда производителей, например, всё тот же Китай находится настолько далеко, что поставки туда стали экономически необоснованными. Например, ГК «УЛК» в Архангельской области прилагала неимоверные усилия, чтобы удержаться на рынке, а сейчас вынуждена сократить производство и некоторую часть объектов выставить на продажу. Начиная с 2022 года, поставки с 1 млн скатились до минимальных величин, при такой длительной транспортировке до потребителя ни о какой рентабельности и речи не идёт.
В 2023 году повышенный интерес к Китаю поддерживали субсидиями, и страна с радостью открыла двери для многих компаний. Сегодня на этом рынке положение российских производителей усложнилось в первую очередь из-за падения цены в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, выражает мнение Виталий Липский. Кто-то винит строительный кризис в стране, кто-то — высокую конкуренцию, однако вывод один: цену здесь диктуем не мы.
Эксперт констатирует, что цены на пилопродукцию до конца не восстановились, а её внутреннее потребление подходит к тем цифрам, что были в 2021 году — 11-12 млн кубов. Рост был вызван ипотечными программами, однако сейчас и эта история сходит на нет.
Уже не один год на многих мероприятиях звучит одна и та же фраза: «Фанера — самый пострадавший в результате западных санкций продукт, так как она всегда была ориентирована на иностранные рынки». Однако решения, как поднять сегмент, никто пока не придумал.
Из-за того, что производители фанеры не могут экспортировать её на свои традиционные рынки, они попытались освоить внутреннее потребление, стали предлагать продукцию в различных форматах и сегментах, что привело к перенапряжению на нише конструкционных плит: OSP, OSB и фанеры. Теперь в сегменте идёт серьёзная конкуренция между предприятиями, очевидно, что результаты этой борьбы складываются не в пользу фанерщиков.
«Такой ситуации в российской фанерной промышленности не было никогда, даже в 1990-е годы. Это самое сильное падение среди всех отраслей комплекса. И улучшения её положения пока не предвидится, на данный момент решений нет. Мы видим, что в 2024 году был небольшой прирост в районе 200-300 тыс. кубометров.
Но пока говорить о том, чтобы вернуться на прошлые объёмы, которые составляли 4,5 и более млн кубов, мы не можем. Скорее всего, эта ситуация будет сохраняться в таком формате в течение длительного времени, если не произойдёт каких-то радикальных изменений», — даёт прогноз г-н Липский.
Ещё одна больная мозоль — внедрение ФГИС ЛК, которое сложно воспринимают бизнесмены. Среди негативных факторов, тормозящих лесозаготовку, Виталий Липский называет увеличение арендных ставок за лесные ресурсы и пересмотр лесотаксовых разрядов, которые привели к росту затрат заготовителей.
Высокие штрафы за нарушение условий лесопользования, технические трудности при переходе на цифровой документооборот, проблемы с оснащением лесовозной техники системами мониторинга — вот итог жёсткого государственного регулирования, который ставит палки в колёса лесозаготовителям.
«Давление на лесозаготовителей усиливается. Работа в лесу стала преимущественно убыточной, и эта ситуация, видимо, будет сохраняться ещё достаточно долгий период времени. На текущий момент малые предприниматели находятся под угрозой, потому что нет оборудования, оно изнашивается.
Те харвестеры, которые бизнесмены покупали несколько лет назад, уже выработали свой ресурс, существенная часть парка „каннибализирована”, обновления нет. Покупка новой техники в условиях отсутствия кредитования — теперь нереалистичная история. Поэтому малые предприниматели уходят из лесозаготовки. И это один из определяющих фундаментальных факторов, который будет действовать многие годы», — констатирует г-н Липский.
«Мы общались со многими представителями малого бизнеса, они с трудом осваивают систему ФГИС ЛК. Многие на грани закрытия, потому что нет рентабельности, нет рынков. Необходимо вложить дополнительные усилия и деньги для того, чтобы работать в этой системе. Малый бизнес сокращается, это факт.
Если раньше он в основном покрывал внутренний рынок, то сейчас сюда зашёл крупный бизнес, потому что его объём производства существенно больше, чем экспорта. По нашим оценкам, 60-70% пилопродукции страны пришлось на долю крупных предприятий в 2024 году», — рассуждает эксперт.
По данным WhatWood, продажи пиломатериалов на локальном рынке начинают набирать обороты. По итогам 2024 года они даже обогнали поставки в Китай, а малый бизнес вовсе не на грани разорения.
«Внутренний рынок страны всегда был недооценен с точки зрения возможностей реализации мощностей и развития ИЖС, которое в первом полугодии 2024 года показало двухкратный рост. Те объёмы, которые отправляются на оборонные нужды: восстановление разрушенных территорий, ремонты, устранение природных катаклизмов, — простимулировали в 2024 году и продолжают увеличивать прирост потребления на внутреннем рынке.
Опросы, которые мы проводили в 2023-2024 годах среди малого лесопильного бизнеса на Северо-Западе России и в Поволжье, подтверждали очень высокий спрос со стороны потребителей на сырой пиломатериал. Представители микробизнеса проявляют высокую гибкость на сезонном рынке строительных и ремонтных работ.
Они закрывают весь спрос на сырой материал на локальных рынках малых административных округов, городов и населённых пунктов. То есть там, куда объёмы средних и крупных компаний просто не доходят, ибо они, во-первых, удалены, а во-вторых, не работают с мелкими партиями.
И ценовую конкуренцию на сырой пиломатериал ходового массового назначения выигрывают на сегодняшний день именно малые компании. Нам стоит чётко для себя понимать, что основу лесопильной отрасли России формируют некрупные игроки. Поэтому предположение о том, что крупный бизнес, пытаясь выходить на внутренний рынок, вытесняет малых предпринимателей, пока не очень состоятельно», — аргументирует свою позицию Марина Зотова.
При том состоянии, которое сейчас описали специалисты, надежд на позитивные перемены остаётся мало, и резюме Виталия Липского это подтверждает.
«Могу сказать, что состояние лесозаготовительной отрасли довольно плачевное и больших перспектив пока не проглядывается. Такое радикальное падение на российском рынке по тем отраслям, которые потребляют, перерабатывают высококачественное сырьё, наблюдается, наверное, впервые за историю. Это можно сказать уникальное явление: существенных драйверов в отрасли нет, рынки сбыта ограничены, а те, что мы смогли освоить, уже переполнены.
Кроме этого, отмечу один из главных факторов — отсутствие инвестиций в отрасль. На текущий момент их просто нет и, скорее всего, не будет по той причине, что раньше отрасль финансировали во многом за счёт внешнеторговых связей, то есть западных денег. А внутренних ресурсов лесоперерабатывающих предприятий, конечно, не хватает для восстановления своих производственных фондов.
Мы, скажем так, упали на дно и будем на нём находиться. Вероятно, постепенно будет какой-то рост вверх: сегменты смогут перестроиться, углубляться, расширяться, появятся новые рынки сбыта. Но 2025 год пройдёт в этом формате, если не произойдёт каких-то геополитических резких разворотов, которые мы сейчас с вами не можем даже предполагать», — констатирует эксперт.
Текст: Марина Каталакиди
Нашли ошибку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.