Лесозаготовительная техника в России: иллюзия выбора и реальность импортозамещения

Четыре года назад мы попрощались с иностранными брендами лесозаготовительной техники, открыли рынок новым игрокам и начали продвигать собственное производство. Но что мы видим сегодня на делянах? Нет, не новенькие колёсные форвардеры от российских заводов трудятся в лесной гуще, хотя кое-что своё у нас, наконец, появилось. А вот машины именитых мировых брендов по-прежнему остались не только в сердцах промышленников, но и в их парке.

«На сегодняшний день ситуация с брендами техники, которая эксплуатируется в лесу, кардинально не изменилась. Как и раньше, большая часть сделок — это лесозаготовительная техника марок John Deere и Ponsse. Если сравнивать итоги 2025 года с 2021 годом, то объём закупки, конечно, упал. Но и состояние лесной отрасли поменялось: заготовка сократилась на 15-20% в зависимости от региона, а экспорт пиломатериалов уменьшился с 30,5 до 19,9 млн кубометров», — приводит цифры коммерческий директор ООО «Флит Финанс» Алексей Любецкий и отмечает, что спрос на технику сегодня удовлетворяется в основном за счёт импорта техники по альтернативным каналам и внутреннего рынка подержанных машин.

Китайские гусеничные экскаваторы vs европейские колёсные харвестеры

Полностью разделяет мнение коллеги эксперт в области ДСТ Владислав Батовалкин (ранее сотрудник российской дистрибуции JCB, Doosan и Sany). Собеседник отмечает, что на протяжении многих лет европейские производители John Deer, Ponsse закрывали потребности клиентов, Komatsu, Tigercat, но сейчас количество предложений такой техники в разы уменьшилось. Приобрести её через параллельный импорт возможно, однако сама покупка и её последующее обслуживание дорого обойдутся потенциальному владельцу. По оценкам эксперта, 80–90% всех задействованных машин на делянах в России принадлежит именно этим брендам.

Сами дистрибьюторы не скрывают, что импортные помощники по-прежнему доступны для отечественного покупателя, так же как и колёсные харвестеры из Европы с наработкой. Далеко за примером ходить не нужно: в середине января Вашкинский леспромхоз (входит в холдинг «Череповецлес») поделился новостью о покупке нового форвардера John Deere.

Однако из-за того, что цена таких машин теперь «кусается», позволить себе столь крупную инвестицию могут лишь предприятия с большими оборотами. Лесозаготовители помельче всё чаще выбирают гусеничные машины китайского производства, замечает руководитель по продажам лесной техники ООО «Трактородеталь» Алексей Вершинин.

«В лесу работает техника в основном тех же западных производителей, которая была популярна до ограничения в поставках. Кардинально поменялась ситуация лишь в брендах гусеничных экскаваторов, которые использовались для переоборудования в харвестеры. Сейчас подавляющее большинство — это техника от китайских вендоров.

Но на эти машины можно агрегатировать те же харвестерные головки именитых западных производителей. Продукция из Китая и появившиеся головки отечественного производства значимой доли рынка пока не занимают по разным причинам, но в основном это осторожность и недоверие к новым сложным продуктам со стороны искушённого потребителя», — делится наблюдениями г-н Вершинин.

Он отмечает, что крупные заводы по производству экскаваторов глубоко переработали свои машины для уверенной эксплуатации в российских условиях.

«Они совершенствуют корпуса машин, ходовую часть, ставят специализированные кабины оператора с интегрированной защитой, освещение, а также и гидравлическую систему, что крайне важно: устанавливают основной радиатор охлаждения гидравлической жидкости со значительно большим объёмом и площадью рассеивания тепла.

При этом машина в сборе с харвестерной головкой обойдётся в 2-2,5 раз дешевле по сравнению с колёсными харвестерами. Кроме того, на продукцию китайского и российского производства есть заводская гарантия зачастую на довольно продолжительный срок. Поэтому я уверен, что в сегменте гусеничных лесозаготовительных харвестеров западные вендоры утратили лидерские позиции, и запросто их вернуть не получится», — считает Алексей Вершинин.

Практика эксплуатации гусеничных экскаваторов не новинка для лесной индустрии, напоминает Владислав Батовалкин. Благодаря сочетанию «дёшево и сердито», по сравнению со специализированными машинами, доля подобных решений значительно выросла в последнее время.

«Экскаватор представляет собой более бюджетное решение для лесозаготовки как при покупке, так и в обслуживании. Но нельзя забывать, что эта машина изначально создана для совершенно других задач. Среди преимуществ такого выбора — отличная проходимость, низкие затраты и многофункциональность, позволяющая использовать её, например, для строительства лесных дорог.

С другой стороны, экскаватор уступает харвестеру в производительности, менее эффективен на пересечённой местности и сложнее в транспортировке на значительные расстояния между участками (более 10 км), так как в этом случае требуется трал. В целом использование экскаватора в лесу — это жизнеспособный и популярный подход, но не для всех задач, поэтому расценивать его как полноценную замену харвестеру не стоит», — рассуждает г-н Батовалкин.

Эксперты напоминают, что средний срок экономически эффективной эксплуатации техники около 5 лет, однако допускают, что всё те же любимые европейские образцы вполне можно эксплуатировать 7-10 лет при наличии запчастей, грамотного и своевременного обслуживания. Сегодня практически каждая вторая единица заготовительной техники или лесовоза у российских компаний сильно изношена, ремонтные работы подорожали, а их периодичность оставляет желать лучшего. Из имеющихся агрегатов стараются выжать последнее, вновь и вновь латая дыры, лишь бы хватило протянуть какое-то время.

«При интенсивной работе на заготовке леса техника за пять лет может наработать до 30 тысяч моточасов, это является предельным значением, чтобы КТГ (коэффициент технической готовности) машины был достаточным для надёжной работы. Я считаю, что стоит не дотягивать до тех пор, пока парк повально станет изношенным, а стараться проводить его обновление ежегодно.

Лесная техника доступна для заказа, но, как упомянул ранее, колёсные машины сейчас дороги, как никогда, а достойной альтернативы форвардерам из Европы пока нет. На мой взгляд, в сегодняшних условиях гусеничный харвестер на базе лесного экскаватора с харвестерной головкой надёжного отечественного поставщика может закрыть потребность в колёсном харвестере», — считает Алексей Вершинин.

Замена устаревающего парка аналогами из Китая — это единственный логичный путь, уверен директор по развитию направления «Лесовозная техника» ООО «Наска» Антон Смирнов.

«При оценке рентабельности инвестиций в технику, помимо прочего, следует учитывать существование каналов импорта европейского оборудования. Зачастую стоимость ввоза оказывается значительно выше прогнозируемых значений и может быть оправдана разве что огромной любовью покупателя к конкретному бренду.

Российские и белорусские производители только-только набирают обороты, а экономическая ситуация в отрасли не особенно этому способствует. Китайские заводы пока не научились делать харвестеры на колёсном ходу, поэтому широко распространена практика замены техники на экскаваторы с харвестерной головкой.

Это дешевле и проще всех остальных вариантов. Такое оборудование менее эффективно по всем параметрам, однако позволяет сохранять объёмы заготовки в надежде, что вскоре подоспеют и более производительные решения», — поясняет ситуацию г-н Смирнов.

Вопрос замены техники сегодня стоит необычайно остро, сетуют промышленники на каждом отраслевом мероприятии и в кулуарах. Как это часто происходит, всё упирается в финансовую сторону дела.

«Отсутствие средств на дорогостоящие машины, высокая ставка не дают нашим лесопромышленникам повысить маржинальность бизнеса и привлечь средства для обновления техники. В сложившейся ситуации, как бы банально это ни звучало, выход один — замена на китайские аналоги либо на образцы с российской доработкой. Покупка переоценённой европейской техники по серым каналам, на мой взгляд, совершенно нецелесообразна», — считает Антон Смирнов.

Все собеседники констатируют факт, который, как известно, самая упрямая вещь в мире: сегодня отрасль не в лучшем состоянии, поэтому покупки совершают единицы.

«Бизнес сталкивается с двойным ударом: высокие кредитные ставки вынуждают к осторожной оценке рисков, а операционные издержки, такие как проблемы с логистикой и дороговизна перевозок, продолжают расти. Экспортёры ощущают негативное влияние укрепления национальной валюты, что приводит к сокращению рублёвой выручки. Несмотря на эти трудности, обновление парка техники остаётся насущной задачей.

Предприятия понимают это, проявляют гибкость, адаптируясь к изменившимся условиям, и находят способы поддержки модернизации, в том числе и с помощью финансовой аренды. Поставщики техники идут навстречу, предлагая рассрочку на лесные экскаваторы и харвестерные головки, но возможность приобрести форвардер в рассрочку встречается редко», — поясняет г-н Вершинин.

Российские производители: первые шаги и нерешённые проблемы

Пока достойных альтернатив харвестерам John Deer, Ponsse, Komatsu, Tigercat на российских делянах не появилось, считает Владислав Батовалкин. Однако все понимают, что европейская техника не вечна, а параллельный импорт не всем по карману. Что же тогда остаётся лесопромышленникам?

«В нынешних условиях сложно делать точные прогнозы даже на пять лет. Я знаю, что отечественные машины для лесной отрасли разрабатываются, но крайне медленно: возможно, не хватает финансирования, технологической базы, кадров и других факторов. В конце 2022 года ПАО „КамАЗ” представило харвестер и форвардер, но пока это не серийные образцы. На выставке „Иннопром-2023” продемонстрировали образец, но с импортными комплектующими.

За пять лет создать работоспособную машину реально, но если мы говорим также об отечественных компонентах, таких как двигатель, гидравлические насосы, мосты и т. д., то их производство у нас не развито, и, вероятно, потребуется больше времени. Здесь всё зависит от поставленных задач, финансирования и технологической базы.

Не исключаю, что китайские производители также выйдут на рынок РФ с харвестерами, форвардерами, но пока их фокус смещён больше на строительный сегмент, поэтому в лесном комплексе пока перспективы туманные»,— констатирует эксперт.

Каждая крупная выставка в сфере ЛПК сопряжена с предвкушением новых решений, но пока отечественные форвардеры находятся на этапе разработки, а результаты тестовых испытаний в полях едва ли не засекречены. На этом фоне достижения белорусской машиностроительной компании «Амкодор» выглядят впечатляюще. В 2025 году первый форвардер нового поколения с индексом FF1461 отправился в Могилёвский лесхоз. Под конец года новую модель форвардера AMKODOR FF 1681 грузоподъёмностью 16 тонн собрали в ООО «Амкодор-Онего» в Петрозаводске.

На Международном лесном форуме «Российский лес» представители компании подписали контракт на поставку техники для Вологодской области. Напомним, что за 2025 год завод получил федеральную поддержку по линии Минпромторга России на сумму 230 млн рублей. А с 2026 года новый производственный участок предприятия в Минске будет выпускать ежегодно 1300 манипуляторов с интеллектуальной системой управления для харвестеров и форвардеров.

«Тут, скорее, вопрос финансовых возможностей в отрасли, будут деньги — будет и российский форвардер. Мне кажется маловероятным, что мы сможем полностью заменить импорт, пока у нас действует рыночная экономика. Но если государство хорошо поддержит эту сферу, то вполне реально, что появятся российские компании, производящие лесозаготовительную технику, и они найдут своих клиентов.

А пока пробелов масса, в первую очередь в инновациях и развитии систем автоматизации. Мы пока находимся на стадии копирования и вынужденного упрощения. Отечественная техника востребована, но пока всё это застопорилось на фазе промышленных образцов, испытаний. Нужны годы, чтобы создать качественный продукт.

Не стоит забывать про китайцев – они, скорее всего, в это время подтянут качество и сделают свою технику более подходящей для нас, и, думаю, через пять лет это будет очень сильный игрок на рынке», — делится мнением Антон Смирнов.

Эксперты считают, что прошло слишком мало времени, чтобы ожидать полного импортозамещения в лесном машиностроении. Современные образцы сложной техники требуют новых знаний, запчастей и программного обеспечения. Кроме того, заводы испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах на всех этапах: разработке, изготовлении, сборке, обслуживании.

Отрасль в текущей ситуации будет делать ставку на проверенные, знакомые модели, пусть и предыдущих поколений, но с предсказуемой логикой обслуживания и ремонта, предполагает Алексей Любецкий.

«Тем не менее во всех направлениях отрасли идут работы по локализации производства. Если говорить о головках, то в прошлом году компания „Трактородеталь Групп” запустила амбициозный проект: сборочную линию c мощностью 200 единиц в год. Нужно понимать, что это не только „железо”, но ещё и программное обеспечение для управления подачей, обрезкой сучьев и раскряжёвкой, которое облегчает работу операторов в лесу.

Эти головки уже производят серийно и отгружают клиентам. „Флит Финанс” участвует в таких сделках, и, я думаю, в условиях дефицита импортного оборудования этот продукт будет пользоваться хорошим спросом», — делится мнением финансовый эксперт.

Представитель ООО «Трактородеталь» отмечает, что локализация меньше всего беспокоит сейчас покупателя. Напротив, к новым отечественным продуктам ощущается очень настороженное отношение.

«Лесозаготовителям очень важна надёжность техники, и поэтому они стараются приобретать проверенное оборудование. Наша компания занимается производством своей харвестерной головки, а также системами управления и измерения к ней. Но даже притом, что мы давно и основательно работаем в регионах с интенсивной заготовкой, имеем хорошую деловую репутацию и доверие клиентов, разветвлённую сеть филиалов и профессиональную сервисную службу, продвигать на рынок новый продукт крайне сложно.

На данный момент мы реализовали только 10 харвестерных головок собственного производства. Кроме того, две наши системы управления были проданы как отдельные решения для интеграции с головками западного производства с наработкой, так как наша система совместима и с некоторыми из них, — делится опытом Алексей Вершинин. — За три года наметилась положительная динамика доступности запасных частей для лесной техники, появилось много новых поставщиков, которые ввозят запчасти из-за рубежа и производят их в нашей стране.

Вывод на рынок собственных харвестерных головок сопряжён с определёнными трудностями, а именно недостаточно накопленным опытом их эксплуатации. Тем не менее преодоление этого начального этапа является критически важным. По мере формирования устойчивой положительной репутации продукта мы ожидаем существенного роста объёмов производства и продаж данного оборудования.

Уже сейчас наблюдается позитивная тенденция: каждая последующая единица реализуется с меньшими усилиями, поскольку работа наших харвестерных головок способствует формированию доверия и укреплению репутации новой разработки».

В России способны производить профессиональную технику, уверен коммерческий директор
ООО «Петербургский машиностроительный завод» Владислав Степанов.

«У нас есть разные разработки для лесной сферы, проекты готовы на бумаге, и мы можем хоть сейчас приступить к изготовлению испытательных образцов „в железе”. Наш инженерный центр и технологический потенциал позволяют сделать форвардеры, харвестеры, лесоштабелёры, лесовозы с манипулятором и другие агрегаты. Но нет заказчиков, а выпускать и держать такие машины на складе не имеет смысла. Даже крупные игроки российского ЛПК, с которыми мы пробовали вести переговоры, сегодня не готовы финансировать подобные разработки», — рассказывает о ситуации в отрасли представитель предприятия.

Тем не менее завод приступил к производству трёхосного лесовоза-форвардера-болотохода «СТАНИСЛАВ-704». Машина способна, как форвардер-подборщик, перемещаться по делянке (в том числе задним ходом), осуществлять подбор, сортировку, собственную загрузку, транспортировку и выгрузку леса на ближайшем складе, рассказывает г-н Степанов и отмечает, что более стабильные сферы активнее интересуются отечественной техникой.

К примеру, крупная нефтедобывающая компания подписала контракт с ПМЗ на поставку лесовоза российского производства и испытательной модели бульдозера-скиддера для трелёвки спиленных деревьев.

ООО «Завод Защит» также направило силы в разработку импортозамещающего оборудования для лесозаготовки. Уже 12 харвестерных головок, изготовленных в Ленинградской области, трудятся в разных регионах страны, рассказывает генеральный директор предприятия Максим Трофимов. За основу моделей АМТ650 и АМТ6 российские инженеры взяли шведский опыт, «приправили» его китайскими комплектующими и отечественным металлом. В аналоге Logmax 6000 учли «больные» места, усилили конструкцию узлов резания, оптимизировали систему вальцов и сделали её максимально ремонтопригодной.

«Сегодня собрать подобный агрегат только из российских компонентов невозможно, у нас нет как гидравлики, так и электроники. Чипы, диоды, микросхемы необходимо приобретать за границей. Харвестерная голова — дорогое вложение, соответственно, и окупается долго, а значит, мы не можем позволить себе экспериментировать или экономить на ненадёжных вещах, к примеру, рукавах. Лучше поставить проверенные, зарекомендовавшие себя комплектующие и не рисковать своей репутацией», — считает руководитель завода.

Расширять производство агрегатов пока не имеет смысла, рассуждает эксперт. Закон спроса и предложения диктует свои условия всем участникам рынка.

«В настоящее время лесная промышленность переживает некий кризис, обусловленный, прежде всего, фактическим закрытием европейского рынка. Китай, являющийся крупным потребителем, теперь частично закупает лес в Канаде, что создаёт для нас нестабильную ситуацию. Отсутствие внешнего спроса делает бессмысленным производство на склад.

Что же касается экспорта, то тут выбора нет: европейские потребители не будут покупать нашу продукцию, имея доступ к своим традиционным поставщикам. Если раньше мы реализовывали до 300-350 единиц продукции в год, то сейчас, в условиях кризиса, этот объём сократился до 150-200, но внутренний российский рынок является для нас основным каналом сбыта, хотя и сталкивается с проблемой нехватки средств», — называет проблему г-н Трофимов.

Устранить зависимость отечественного ЛПК от импорта и создать конкурентоспособный продукт, способный работать в суровых российских условиях, — амбициозная, но достижимая цель, уверены российские производители. Однако пока лесопромышленники страны имеют очень ограниченный выбор решений и в сезон заготовки едва ли не молятся на имеющуюся технику.

«В целом я с оптимизмом смотрю на развитие отечественного лесного машиностроения, эта отрасль в нашей стране очень важна. Считаю, внутренний рынок позволяет её развивать, поэтому необходимо продолжать работу над созданием лесных машин „Сделано в России”, а покупателей призываю рассматривать отечественное оборудование к приобретению, посещать машиностроительные предприятия, оценивать уровень оснащения и подход к изготовлению, интересоваться опытом эксплуатации, после чего делать осознанный выбор», — заключает Алексей Вершинин.

Антон Смирнов, директор по развитию направления «Лесовозная техника» ООО «Наска»

«Локализация — хорошая вещь, если делается с умом. Не нужно пытаться создать всё: от гайки до датчика и монитора — в России. Здесь необходимо думать о конкурентоспособности конечного продукта, затратах на первичную замену иностранных компонентов и т. д. Однако тренд, заданный государством, очевиден, поэтому я вижу перспективы в создании внутреннего производства. Например, наша компания выпускает лесовозные надстройки для различных шасси грузовиков и прицепы.

Это не самый технологически сложный продукт, и его полная локализация оправдана. Если речь идёт о грузовых автомобилях, их двигателях, коробках передач, электронике, то не всегда освоение выпуска собственного аналога импортных машин приводит к получению современного и эффективного продукта, так как развитие таких высокотехнологичных компонентов возможно только при реализации их в масштабе всего мира, а не одной страны».

Алексей Любецкий, коммерческий директор ООО «Флит Финанс»

«Сейчас отрасль полностью зависит от импортных производителей, технику которых крайне затруднительно привозить в РФ. И если санкционное давление продолжит усиливаться, то отечественные изготовители останутся единственным источником оборудования.

Если пару лет назад отдельным узлам и агрегатам не было замены на российском рынке, то сегодня наши компании сильно продвинулись данном направлении. Ключевой тренд — переход от конкуренции к кооперации.

Производители начинают объединять усилия, и эта синергия становится новым драйвером роста, позволяя создавать адаптированную и конкурентоспособную технику».

Текст: Марина Каталакиди