Лесозаготовка России: картина на сегодня

Более 100 экспертов и представителей ЛПК собрались в конце апреля на Конференции «Лесозаготовка: развитие предприятий, внедрение IT решений, лесная техника». Темами обсуждений стали самые актуальные вопросы лесозаготовительной практики, государственного регулирования и цифровизации процессов в индустрии.

Острые вопросы

Два дня насыщенной программы, наполненной презентациями, докладами и дискуссиями, показали, что проблемы, которые требовали срочных решений и были острыми ещё год назад, успешно устраняются сегодня совместными усилиями бизнеса и государства. Тем не менее сложности остаются, и лесопромышленникам по-прежнему приходится работать в условиях снижения объёмов заготовки, расторжения договоров аренды и ограничения инвестиций в развитие отрасли.

Одной из животрепещущих тем последнего времени является внедрение системы ЛесЕГАИС, которая призвана регулировать оборот древесины. В рамках секции «Государственное регулирование оборота древесины в 2024-2025 гг.» модератор, главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг» Александр Мариев представил обзорный доклад о модернизации ЛесЕГАИС и работе во ФГИС ЛК. Государственное регулирование оборота древесины в ближайшие годы будет только ужесточаться и усложняться, подготовлены к принятию сразу несколько постановлений, вносящих меры дополнительного контроля отрасли. Со следующего года все госуслуги будут оказываться только в новой системе. Пока в ней зарегистрировано только 298 тыс. участников лесных отношений, и похоже, что это лишь половина от реального числа.

Самой популярной площадкой стала секция, посвящённая теме лесозаготовительной и сопутствующей техники. Её посетили примерно 50 представителей лесопромышленных компаний, организаций и профильных учреждений, органов государственной власти. Среди них: «Автоматика-Вектор», «НЛК», Боровичский завод деревообрабатывающих станков, «Волга», Группа «Илим», ГК «Вологодские лесопромышленники», «Краслесинвест», Светогорский ЦБК, Управляющая компания «Череповецлес», «Шмидт энд Олофсон» и др.

Вопросы качества и ценообразования вызвали особенно бурные обсуждения между участниками конференции. Они подчёркивают, что техника есть: привычные иностранные харвестеры и форвардеры поставляются в рамках параллельного импорта, вопрос только в цене. В Сыктывкаре тестируется китайский форвардер, в Карелии — харвестер отечественного производства. Это, конечно, радует, только покупка российского форвардера многим пользователям сейчас не по карману. Пока они не готовы платить за российский форвардер, аналогичный привычному и любимому европейскому, притом что там это серия, а у нас штучный выпуск.

Трудности остаются

И главная из них — снижение объёмов лесозаготовки. В 2023 году было заготовлено 188 млн куб. м древесины. Не меняется в положительную сторону и тенденция расторжения договоров аренды лесов со стороны арендаторов из-за несоответствия количественных и качественных характеристик лесного фонда. Это приводит к сокращению площади лесов, находящихся в коммерческом использовании для проведения заготовок.

В 2023 году в сравнении с 2022-м самое большое сокращение заготовки древесины произошло в Сибирском федеральном округе: -52,1% до 35 388 тыс. пл. куб. м. На втором месте Северо-Запад: -23,3% до 41 062 тыс. пл. куб. м. Третье место занимает Дальневосточный федеральный округ: -17% до 9 707 тыс. пл. куб. м.

По мнению экспертов, такое распределение связано с тем, что производители СЗФО и ЦФО перенаправили экспорт своей продукции в Китай, вытеснив на этом рынке производителей Сибири и Дальнего Востока за счёт мер государственной поддержки (субсидирование перевозок и отгрузки через порты СЗФО). Из-за увеличения транспортных затрат и вынужденной переориентации на низкомаржинальные рынки аналитики прогнозируют спад заготовки и производства пиломатериалов Северо-Западным регионам и Центральной России в перспективе на 2024-2025 гг.

Не оправдались и ожидания в плане инвестиций в развитие отрасли, по оценкам экспертов, они находятся ниже прогнозируемого ранее уровня. Всё чаще звучат мысли о том, что без субсидирования перевозок продукции ЛПК конкурентоспособность ЛПК Северо-Запада резко сократится. Замены западным рынкам по ценовым параметрам нет, а от таких крупных потребителей, как КНР и страны MENA, регион слишком удалён. Несмотря на то что Китай остаётся самым крупным партнёром России, в последнее время наблюдается сильное сокращение потребления лесопродукции из-за стагнации на строительном рынке.

Логистика претерпевает изменения и не может полноценно закрывать все потребности. Для выхода на рынки стран Персидского залива отсутствует полноценный коридор «Север-Юг», а индийские площадки малоперспективны для нас, объём потребления лесопродукции там низкий, да и сама страна не сильно заинтересована в поставках из РФ.

Сократилась экономическая эффективность основных пользователей круглых лесоматериалов — лесопильных предприятий. Проблемы с продажами на внутреннем рынке, с экспортом пеллет, топливной и технологической щепы и других видов сопутствующей продукции, вероятно, приведут к ещё большему ухудшению ситуации.

Не обошли спикеры и самую сложную подотрасль ЛПК — производство фанеры. Эксперты вынуждены констатировать, что пока отсутствуют новые, сопоставимые по платёжеспособности рынки сбыта, способные потреблять высокотехнологичную продукцию. Выручка падает из-за перепродаж через большое количество посредников (Вьетнам, Турция) и при поставках в США из-за 50% пошлины. А конкуренция между производителями фанеры усиливается, это приводит к падению цен на фанеру внутри страны. Производители вынуждены фокусироваться на низкомаржинальных рынках, основной из которых — Египет.

Положительная динамика

Несмотря на некоторые трудности, есть и чему порадоваться. Например, было отмечено, что объёмы производства древесно-волокнистых плит постепенно восстанавливаются и скоро смогут показать докризисный уровень.

Рост обусловлен увеличением спроса на мебель и отделочные материалы, а также постепенным восстановлением объёмов заготовки леса. По словам экспертов, лесозаготовка в СФО и ДФО поднимется до прежних показателей за счёт усиления позиций в КНР и Южной Корее из-за транспортной близости и сокращения предложения на этих рынках со стороны лесопромышленных предприятий Северо-Запада и центральной части России. Кроме того, программа льготной Дальневосточной ипотеки будет поддерживать строительный сектор до 2030 года.

Отдельно отмечено, что целлюлозно-бумажной промышленности, несмотря ни на что, в целом удаётся сохранить объёмы производства. На руку играет уход с внутреннего рынка западных конкурентов, хотя пока остаются закрытыми для российской продукции европейский и американский рынки. Секция «Использование цифровых технологий в лесозаготовительной практике» порадовала большим количеством отечественных решений внедрения IT-продуктов, анализа инструментов управления заготовкой и вывозкой леса, ведения лесозаготовительной деятельности. Спикеры представили практики своих предприятий в части мониторинга объёмов древесины. Презентовали новые технологические решения для автоматизации учёта круглого леса и подсчёта древесины при заготовке, хранении и перемещении на транспортных средствах. Также были продемонстрированы различные системы видеооборудования, применяемого в кооперации с БПЛА при оценке объёмов лесных массивов.