Где срубили, там и применили: как предприятия ЛПК осваивают внутренний рынок

2022 год стал испытанием на прочность для лесопромышленного комплекса России. Чтобы заместить выпавшие объёмы экспорта в европейские страны, производители стали искать резервы спроса и более активно продвигать свою продукцию на внутреннем рынке. Эта работа принесла свои плоды.

В 2024 году российский ЛПК увеличил производство на 21,2% к 2023 году, до 3784 млрд рублей в денежном эквиваленте, а экспорт — лишь на 7,4%, до 840 млрд рублей. Такие данные приводил начальник отдела развития проектов лесопромышленного комплекса департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Антон Сидоров в презентации к выступлению на конференции «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-решений» в апреле 2025 года.

Разница между этими показателями, отражёнными в презентации, позволяет оценить объём потребления отечественной продукции внутри страны. Подсчитав темпы роста потребления по годам, мы увидим, что уже в наиболее сложном для отрасли 2022 году внутреннее потребление увеличилось на 3% к благополучному 2021-му. В 2023-м выросло на 6% к 2022 году, в 2024-м — на 25,8%.

Импортозамещение стало трендом последних пяти лет. За этот период доля отечественной продукции ЛПК на внутреннем рынке увеличилась с 82 до 89%, отмечал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании по развитию ЛПК 14 апреля 2025 года.

Одни подотрасли лесного комплекса смотрят в будущее более уверенно, в других сегментах, наоборот, текущая конъюнктура рынка пока не даёт поводов для оптимизма. Тем не менее, в каждом направлении запускаются новые инвестпроекты, а развитие сбыта на внутреннем рынке составляет важную часть производственных планов компаний.

На рынке пиломатериалов нет сильных драйверов для восстановления

С 2021 года в нашей стране фиксируется устойчивое падение лесопильного производства. По данным Национального лесного агентства развития и инвестиций (НЛАРИ), за последние три года производство пиломатериалов сократилось на 22%, с 41,8 млн куб. м в 2021 году до 32,8 млн куб. м в 2024 году. Объём экспорта хвойной и лиственной пилопродукции упал за этот период на 35%, с 30,5 млн куб. м в 2021 году до 19,9 млн куб. м в 2024-м.

«Сокращение экспорта около 10 миллионов кубометров, следовательно, сокращение [внутреннего — прим. ред.] потребления пиловочника — минимум 20 миллионов кубометров. Внутренний рынок не компенсирует падение», — отмечается в презентации к докладу гендиректора НЛАРИ Виталия Липского на конференции «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-решений».

«Текущие тренды говорят о достижении «дна» и слабой адаптации. Нет сильных драйверов для роста и восстановления», — охарактеризовал рыночную ситуацию эксперт.

Ставка на деревянное домостроение

Одним из таких драйверов могло бы стать деревянное домостроение, тем более что развитие этого сегмента благоприятно сказалось бы сразу на двух отраслях: леспроме и жилищном строительстве. Предпосылки для более массового строительства частных деревянных домов есть — сейчас это самый востребованный стройматериал. Так, 28% введённых в эксплуатацию в первом квартале 2025 года индивидуальных жилых объектов были выполнены из дерева.

Пока они строятся в основном хозяйственным способом, то есть силами владельцев участков и подрядчиков, но более перспективным считается индустриальный способ — он обеспечивает высокое качество при коротких сроках сборки домокомплектов. На начало 2023 года домокомплекты разной заводской готовности производили больше десятка предприятий. Чтобы удовлетворить растущий спрос в этой нише, лесопромышленные компании запускают новые проекты.

Так, Segezha Group готовится в 2025 году вывести на рынок ИЖС prefab-панели — домокомплекты высокой строительной готовности на основе CLT. В рамках проекта компания планирует более чем вдвое нарастить производство CLT-панелей по сравнению с уровнем 2024 года. Холдинг ожидает также в 2025 году 25-процентного роста выпуска домокомплектов из клеёного бруса, отмечая, что это направление производства в 2024 году выросло на четверть к 2023-му.

В марте о начале изготовления комплектов для строительства домов из клеёного бруса собственного производства по четырём типовым проектам объявила компания «Лузалес». В мае карельский производитель «Нодверк Глю Лам» запустил в Сортавале вторую площадку, которая в два раза увеличит годовой объём производства домокомплектов по технологии фахверк. Новое производство каркасных домов-конструкторов откроет в четвёртом квартале 2025 года в Подмосковье ООО «Домокомплект».

В 2025 году рынок ИЖС сдерживают высокие ипотечные ставки и переход на счета эскроу при использовании льготных кредитов. У большинства застройщиков в сегменте индивидуального жилья заказы сократились на 40-65% по сравнению с тем же периодом 2024 года, отмечал в ходе сессии «Трансформация рынка ИЖС» на ПМЭФ-2025 основатель Open Village Владислав Копица.

Спрос в этом сегменте восстановится, как только ипотечные ставки вернутся к комфортному уровню. А себестоимость, от которой также зависит спрос на домокомплекты, снизится, когда производство деревянных конструкций станет масштабным. Дополнительный стимул для этого создадут стройки по госзаказу в рамках нацпроектов и региональных программ.

Сфера применения древесины в строительстве расширяется

Государство поддерживает развитие деревянного домостроения, выделяя средства на строительство малоэтажных зданий из дерева по типовым проектам для расселения аварийного жилфонда и для размещения социальных учреждений. Параллельно завершаются испытания деревянных конструкций и создание нормативной базы для строительства многоэтажных домов из дерева. В Госдуме считают, что первые такие проекты высотой до пяти этажей могут быть запущены в течение ближайшего года.

Наряду с индивидуальным строительством деревянные конструкции заводского изготовления востребованы в гостиничном бизнесе. Из них в сжатые сроки собирают модульные отели и глэмпинги. Это популярное сейчас направление туристической индустрии также субсидируется из федерального бюджета.

Мебельная промышленность — новая точка роста леспрома

Столкнувшись в 2022 году с ограничениями поставок европейской мебели, российские потребители обратились к отечественной продукции. Спрос увеличился ещё больше, когда ипотеку распространили на покупку российской мебели. Производители оперативно отреагировали на растущие запросы рынка.

Как рассказал гендиректор «Первой мебельной фабрики» и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков в эфире «РБК-ТВ», в 2023 году производство мебели в России достигло исторического максимума, увеличившись к показателю 2022 года на 25% в абсолютном выражении и на 34% в денежном. В 2024 году отрасль выросла на 13% в количественном выражении и на 17% в стоимостном.

Тезис об успехах отечественной мебельной отрасли иллюстрируют операционные результаты компании «Лузалес», которая в 2023 году приобрела активы ушедшей из России IKEA — мебельные заводы в Ленинградской и Кировской области, носящие сегодня названия «Лузалес-Тихвин» и «Лузалес-Вятка».

«По итогам 2024 года фабрики продали на территории РФ больше мебели, чем когда-либо продавала IKEA. Это не просто достижение — это доказательство того, что мы смогли переосмыслить подходы к работе, адаптироваться к новым реалиям и стать ближе к нашему покупателю», — цитирует слова председателя совета директоров ООО «Лузалес» Руслана Семенюка корпоративный журнал «Комфортный».

Однако к концу 2024 года спрос ощутимо снизился, текущий рост приостановился. В АМДПР ожидают, что в 2025 году отрасль вырастет в абсолютном выражении не более чем на 1,5% и примерно на 5% в денежном выражении. Этот прогноз был подтверждён итогами первого квартала.

Мебельный прорыв сбавляет обороты

«Безусловно, на это повлияла приостановка строительной отрасли. За ней через квартал — два такая ситуация случилась и с мебелью. Вторым существенным фактором остаётся то, что наш рынок как был открыт для всех иностранных производителей, так по-прежнему и остаётся», — пояснил президент АМДПР в комментарии «РБК-ТВ».

Несмотря на то, что санкции закрыли большинство направлений экспорта российской мебельной продукции, размер пошлин для зарубежных товаров остался на том же уровне, каким был до 2022 года. К 2025-му нарушенные логистические цепочки восстановились, и продажи импортной мебели в РФ вновь пошли в рост.

Если в 2023 году на российском рынке было 25% мебели иностранного производства, то в марте 2025 года доля зарубежной продукции выросла до 33%. Учитывая общее снижение продаж, этот процесс заметно повлиял на объёмы производства отечественного мебельного бизнеса, подчёркивает президент АМДПР.

Фанерный сегмент в ожидании падения

После 2022 года отечественные фанерные заводы, которые до этого экспортировали 70% продукции, были вынуждены искать новые возможности увеличить объёмы реализации фанеры внутри страны. Весной и летом 2024-го аналитики WhatWood со ссылкой на представителей отрасли отмечали, что российский рынок стал главным рынком сбыта, поскольку на нём наблюдается самый высокий спрос и цены на фанеру. Многие производители урезали в этот период объёмы отгрузок в те страны, где цены были ниже российских.

Внутреннее потребление фанеры и других строительных и мебельных плит увеличилось в 2023-2024 годах под влиянием растущей популярности индивидуального жилья, включения меблировки в ипотеку и возможности оформить жилищный кредит на строительство деревянного дома.

Набравший темпы к концу 2024 года спад в строительстве жилья и последовавшее с некоторой задержкой снижение производства мебели отразились на объёмах потребления древесных плит внутри страны.

В 2025 году в фанерном сегменте ожидается падение, сообщало издание «Деловая пилорама» со ссылкой на выступление директора по взаимодействию с государственными органами «Свеза-Лес» Бориса Френкеля на Woodex Mebel Summit — 2025.

По его словам, сегодня 40% продаж выпускаемой в стране фанеры приходится на внутренний рынок. При этом половина всех внутрироссийских поставок идёт на строительство жилья. Весной и летом 2025 года обычного для этого периода роста продаж не произошло, отметил эксперт.  

Несмотря на низкий спрос, в январе-апреле 2025 года фанерный бизнес нарастил выпуск продукции на 6,8% к тому же периоду 2024 года. Как предположили в WhatWood, это делалось в расчёте на активные продажи в разгар сезона, но из-за слабой активности покупателей значительная часть выпущенной фанеры осталась на складах, ухудшая финансовое положение компаний. Майская статистика Росстата закономерно показала снижение производства фанеры на 23% к апрелю.   

Производители древесных плит увеличивают мощности в рамках долгосрочной стратегии

На фоне замедления строительной отрасли подобная ситуация наблюдается и в других сегментах рынка древесных плит, отмечают аналитики WhatWood. В январе — мае 2025-го производство ДСП снизилось на 2,8% к прошлогоднему показателю, выпуск ДВП упал на 6,3% год к году. В апреле ряд заводов на неделю продлили традиционные профилактические простои на фоне слабой конъюнктуры рынка, значительных складских запасов и низкого спроса.

Тем не менее в рамках долгосрочной стратегии лесопромышленники продолжают вкладываться в новые плитные заводы. Так, в апреле «Ультрадекор» открыл крупное производство ДСП в Калужской области стоимостью 22 млрд рублей. «Алтайлес» планирует строить комбинат по производству ЛДСП в Кемеровской области мощностью 75,6 тыс. куб. м ЛДСП в год.

Выпускающие продукцию под брендом Nordeco АО «ЧФМК» и ГК «ВЛП» объявили о грядущей замене линий ламинирования ДСП и МДФ стоимостью более 2 млрд рублей на трёх заводах: ЧФМК, «ВохтогаЛесДрев» и ШКДП. Объём выпуска этой продукции с 2026 года вырастет на 20%.

Российскому рынку прививают биотопливо

Пеллетное производство изначально создавалось на предприятиях Северо-Запада под европейские рынки. После 2022 года экспорт топливных гранул переориентировали на Южную Корею и Японию, но рынки этих стран не смогли принять прежние объёмы экспорта, и производители были вынуждены искать резервы внутреннего спроса.  

Решение этой проблемы потребовало немалых государственных вложений. В 2023 году были выделены 8 млрд рублей на условиях специального казначейского кредита регионам с наибольшими объёмами производства пеллет для перевода муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо, а также строительства новых котельных.

Так, в Коми по этой программе должны быть построены 23 блочно-модульных пеллетных котельных. Большая часть этих объектов начнёт работать в отопительном сезоне 2025-2026 годов. В Архангельской области возводят 20 котельных на биотопливе, в Вологодской области — 12 таких объектов.  

В связи с программой модернизации котельных на Устьянском машиностроительном заводе в Архангельской области было запущено производство оборудования для пеллетных котельных. К 2032 году в Вологодской области ООО «СтройТЭК» планирует построить котельно-сборочный цех, где будет изготавливать энергетическое оборудование для котельных на биотопливе.  

Кратный рост реализации пеллет на внутреннем рынке показал Красноярский край

С января 2024 года правительство Красноярского края совместно с Segezha Group реализует программу перевода муниципальных котельных региона и частного сектора Красноярска с угля на пеллеты. Компания развивает в регионе пеллетное производство.

Если в 2023 году предприятия холдинга отгрузили на внутренний рынок 2,7 тыс. т пеллет, то в 2024-м российские потребители получили уже 17 тыс. т биотоплива — половину всех производимых в крае пеллет. При этом почти треть реализованного на внутреннем рынке объёма продукции приобрели физлица для отопления частных домов.

К началу 2025 года компания заключила контракты с поставкой на российский рынок 50 тыс. т пеллет. Также была установлена линия фасовки пеллет в упаковки по 10-25 кг, которая увеличит количество поставляемой на внутренний рынок продукции до 64 тыс. т при годовом объёме производства 110 тыс. т.

Первые шаги по развитию потребления пеллет в России уже сделаны, но процесс необходимо масштабировать. Более массовый перевод муниципальных котельных на пеллетное топливо создаст стабильный внутренний спрос на биотопливо, к тому же благоприятно отразится на экологии.

«Чтобы заместить все выпадающие объёмы экспорта по пеллетам в 1,5 миллиона тонн ежегодно, необходимо порядка 80 миллиардов рублей для реконструкции этих котельных. Такую программу можно было бы спланировать на 10 лет, до 2035 года», — отмечал Антон Алиханов на совещании по развитию ЛПК 14 апреля.

Это предложение включено в поручения президента РФ Владимира Путина правительству РФ.

Сегмент ЦБП: локальные просадки на фоне общей стабильности

Пожалуй, наиболее уверенно после введения санкций чувствовала себя целлюлозно-бумажная промышленность. Российская продукция ЦБП пользуется спросом за рубежом, внутри страны потребление бумаги и картона выросло. 

В 2023 году, по данным Росстата, выпуск бумаги и картона снизился на 1% к 2022 году. По итогам 2024 года этот показатель увеличился на 5,4%, до 10,7 млн т. Положительную динамику обусловило увеличение объёма производства товаров народного потребления, а также растущий рынок интернет-торговли, который вносит значительный вклад в спрос на транспортную упаковку.

К примеру, одна из крупнейших компаний отечественного рынка ЦБП, Группа «Илим», в 2024 году увеличила продажи в России и странах СНГ более чем на 30% к 2022 году, до 1,3 млн т. Главными драйверами роста стали упаковка и санитарно-гигиенические изделия, рассказывал «Лесному комплексу» директор по продажам на внутреннем рынке и в странах СНГ Группы «Илим» Владимир Шошин.

Видя успехи отрасли, её участники охотно инвестировали в развитие производства. Так, в 2023-2024 годах приросли мощности российского производства тарных картонов. После запуска нескольких макулатурных предприятий, в том числе крупного ЦКК Группы «Илим» в Усть-Илимске, к 2025 году на рынке сложился профицит этой продукции. Стагнация в экономике и связанное с ней снижение потребления привели к накоплению нераспроданных остатков на складах производителей.

Повышать объёмы экспорта оказалось невыгодно из-за укрепления рубля и роста железнодорожных тарифов на фоне сократившегося спроса. Поэтому производителям пришлось снизить загрузку макулатурных производств до 70-80% — минимального уровня с 2020 года.

В Группе «Илим» ожидают, что в ближайшие годы спрос на гофроматериалы восстановится, и к 2028 году потребление гофропродукции на российском рынке увеличится на 700 тыс. т, а загрузка предприятий по выпуску макулатурного гофрокартона вырастет до 87%.