Долго восстанавливал свои позиции, наконец смог покрыть спрос и стремится к рекордным значениям. Всё это о рынке древесно-стружечных плит. Сезонность вносит свой вклад в подъём интереса к ДСП и повышение стоимости плит на внутреннем рынке. Эксперты рассказали, какие ещё факторы укрепляют позиции материала, и дали прогноз до конца 2024 года.
«Действительно, после спада в 2022 году в последние полтора года наблюдается восстановление российского рынка древесно-стружечных плит. На наш взгляд, главным фактором роста производства этого материала является увеличение спроса со стороны производителей мебели. Именно они традиционно являются самыми активными потребителями ДСП.
Свою роль здесь играет как удовлетворение мебельщиками накопившегося отложенного спроса, так и некоторый рост доходов у части населения. Благодаря чему люди приобретают новую недвижимость, вкладывают деньги в её ремонт и обновление обстановки. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и продление срока действия семейной ипотеки», — отмечают представители «Свезы».
По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, производство ДСП и ДВП выросло на 11,3 и 6,7%, до 11,6 млн м3 и 703 млн м2 соответственно. В то время как выпуск остальных видов лесопромышленной продукции в 2023 году сокращался. Так, производство фанеры снизилось на 1,1% год к году, до 3,27 млн м3, бумаги и картона — на 1%, до 10 млн тонн, целлюлозы — на 2,4%, до 8,55 млн тонн.
Весь выпуск пиломатериалов в 2023 году сократился год к году на 4,5%, до 28,5 млн м3. В первом квартале 2024 года выпуск ДСП и ДВП вырос год к году на 12 и 32%, до 2,9 тыс. м3 и 186 млн м2 соответственно. Несмотря на низкий старт в январе и феврале, с начала года производство ДВП и ДСП в среднем ежемесячно растёт на 5–10%. А к разгару строительного сезона показатели могут достигнуть 10–15%, прогнозируют в Рослесинфорге.
Положительную динамику эксперты связывают в первую очередь с активным ростом выпуска российской мебели, для которой ДСП и ламинированные ДСП выступают основным материалом в производстве. Так, за первый квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом объём производства мебельной промышленности вырос на 20% в натуральном и на 24,2% в стоимостном выражении.
«Такие показатели формируют мебельную индустрию как основной драйвер развития обрабатывающей промышленности в стране», — отмечают в Рослесинфорге.
Увеличение закупок ДСП производителями мебели подтвердил председатель совета директоров компании «Феликс» Илья Кондратьев. Компания, по его словам, рассчитывает поднять мощность выпуска мебели в этом году не менее чем на 25–30%, а в течение пяти лет — удвоить.
По мнению аналитиков, свой вклад в тенденцию роста вносит и тренд на расширение индивидуального жилищного строительства, в частности каркасное домостроение, а также постепенное восстановление объёмов заготовки леса. Согласно данным Рослесинфорга, по итогам первого квартала 2024 года в РФ было заготовлено 61,9 млн кубометров леса, что на 1,4% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Но показатели объёмов лесозаготовки за март превысили прошлогодний уровень на 2%, а за февраль — на 18%.
«У производителей ДСП есть чёткая привязка к мебельному и строительному рынкам, которые сейчас активизировались. Так, рост производства ДСП в 2023 году во многом произошёл благодаря увеличению количества новостроек и развитию мебельного рынка. Активный спрос со стороны мебельных производителей и восстановление лесозаготовки будут и дальше способствовать повышению объёмов выпуска ДСП», — говорит генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов.
Во время своего выступления на практическом форуме для производителей и продавцов мебели Furniture Retail Forum в рамках выставки UMIDS-2024 Тимур Иртуганов подчеркнул, что экспортные рынки у производителей древесных плит в меньшей степени пострадали от ужесточения санкций, так как основные поставки идут в страны СНГ и Средней Азии. По прогнозу АМДПР, производство ДСП (включая OSB — ориентированно-стружечные плиты) в 2024 году вырастет на 8% год к году, до 13,1 млн м3, а ДВП (включая МDF — древесно-волокнистые плиты средней плотности) — на 5%, до 736 млн м2.
«Рынок ДСП среди подотраслей ЛПК в наименьшей степени пострадал от введения санкций. Несмотря на то, что четверть всей продукции отправляется на экспорт, традиционными рынками сбыта являются рынки стран СНГ: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В отличие от производителей фанеры, наши предприятия не поставляли плиты в Западную Европу, поскольку основные производители древесных плит в России — это локализованные производства крупных зарубежных корпораций.
То есть нужды в нашей продукции там изначально не было. Все европейские предприятия, которые работают в области производства древесных плит, остались на российском рынке и стабильно работают. Поэтому у нас нет никаких проблем с поставкой этой продукции, и её цена остается конкурентоспособной», — говорит гендиректор АМДПР.
Как поясняет г-н Иртуганов, вместе с растущим спросом повышается и стоимость древесных плит на внутреннем рынке. Так, в марте 2024 года, по его словам, ДСП в среднем стоили 17,8 тыс. руб. за 1 м3, а ДВП — 173 руб. за 1 м2, что на 29 и 20% соответственно превышает средние цены в марте 2023 года. В АМДПР уточняют, что средняя стоимость ДСП и ДВП «приблизилась к докризисным рекордам».
Эксперты связывают рост цен на древесные плиты и другие материалы для загородного строительства с подорожанием логистики, удлинением цепочек поставок оборудования и запчастей для лесозаготовки, а также ростом зарплат на производствах. Г-н Кондратьев видит взаимосвязь роста цен на плиты с повышением спроса на отечественную мебель на фоне ухода зарубежных компаний.
«Можно отметить, что спрос на ДСП достаточно стабилен. Несмотря на то, что в последнее время наблюдается некоторое замедление его темпов, в целом у нас хорошие ожидания на оставшуюся половину 2024 года. Они подкрепляются в том числе сезонным фактором: именно летом наиболее активно проводятся ремонтные работы. Впрочем, детальные прогнозы здесь делать сложно: темпы роста рынка зависят от множества макроэкономических и политических факторов», — отмечают в «Свезе».
Действительно, оживление на рынке спровоцировано сезоном, как правило, в сентябре ситуация меняется и наблюдается дефицит плит.
«В Российской Федерации мы производим гораздо больше, чем потребляет внутренний рынок. Потенциал плитного производства очень высокий, мы производим как минимум на 15% меньше, чем можем, и часть объёмов уходит на экспорт.
Традиционная проблема сентября — дефицит плиты — не связана с объёмами производства и скоростью их поступления на рынок. То есть находится в зависимости от сезона и от того, что подавляющее большинство мебельщиков имеет очень короткий промежуток инерции по сравнению с плитным производством. Но поводов для паники нет», — резюмирует г-н Иртуганов.
Текст: Марина Каталакиди
Инвестиции в деревообработку: выбирается ли отрасль из кризиса?
В начале 2024 года «Лесной комплекс» спрашивал у экспертов, стоит ли инвестировать в ЛПК в ближайшее время. Тогда мнения разделились: кто-то считал, что с вложением средств в отрасль стоит повременить, другие же видели инвестиционные возможности...
Читать далее...
Лесовозная техника от «Meusburger Новтрак»: перевозить лес легко
В последние месяцы наметился рост производства по некоторым видам лесной продукции. Подтверждением тому служит предоставленная Росстатом статистика: предприятия отрасли продолжают работать в условиях беспрецедентных ограничений со стороны бывших...
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.