Рынок МДФ плит: зависимость от внешних обстоятельств

В 2023 году деревообработчики смогли сделать невозможное — встать на ноги после болезненного падения. Рынок ДСП в 2023 году вырос на 15%, ДВП — в сентябре 2023 увеличилось на 33% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Даже в сегменте фанеры зафиксировали рост производства пятый месяц подряд.

Однако все эти достижения могут оказаться тщетными из-за абсолютно, казалось бы, сторонних факторов, среди которых антидемпинговое расследование в отношении химсырья из КНР, отказ от партнёрства турецких банков и негативные прогнозы для рынка ипотечного кредитования. Поэтому о надвигающихся и потенциальных угрозах для ЛПК эксперты стали говорить ещё с осени 2023 года, для того чтобы плитные предприятия смогли выработать запасные планы действий.

Наименее пострадавшая ниша

Поговорим детальнее о каждом направлении. В 2023 году рынок древесностружечных плит показал себя одним из лучших по скорости восстановления и устойчивости во всём ЛПК. Более того, ДСП и ОСП как продукты оказались самыми перспективными среди древесных плит всех типов. Это подтверждает как статистика от Национального лесного агентства развития и инвестиций (НЛАРИ), так и цифры, представленные Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Так, в сентябре 2023 года производство древесностружечных плит по отношению к сентябрю 2022 года выросло на 19%. Этот показатель (равный 1042 усл. м3) стал самым высоким за сентябрь с 2019 года.

То, что это не было разовым всплеском, подтверждают цифры за все девять месяцев 2023 года — рост составил 12%. Положительная динамика наблюдалась пять месяцев подряд, и это после 10 месяцев сокращения (с мая 2022 по февраль 2023).

Как отметил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов в своём интервью для консалтинговой компании Strategy Partners (АО «СПГ»), изготовители ДСП смогли быстрее всего встать на ноги и повысить показатели потому, что они исторически всегда были больше привязаны к внутреннему рынку и большую часть продукции реализовывали именно внутри страны.

Экспорт осуществлялся лишь в страны СНГ, как происходит и сегодня: в Казахстан (44% на 2023 год), Узбекистан (28%) и Беларусь (9%). При этом, по данным НЛАРИ, опубликованным в отчёте «Рынок древесных плит: результат санкций и краткосрочный прогноз», лишь 31% экспорта приходится на ламинированные плиты, а 69% — на не облагороженную продукцию. Остальное остаётся в стране.

«Всё сложилось благодаря привязке к внутреннему рынку, где драйверами для плиточников выступили два основных направления, которые практически не снизили оборотов в 2022 по отношению к 2021 году. Это мебельная и строительная отрасли», — отметил в видеоинтервью на официальном YouTube-канале Strategy Partners Тимур Иртуганов.

Позже на другом мероприятии эксперт добавил, что это плитное направление является профицитным, даже несмотря на сезонные коллизии, возникающие в течение месяца-двух. Тем более что и в мебельной отрасли всё же существует некоторая сезонность спроса на продукцию.

«Пока мебель вытягивает это направление и является драйвером прироста плитного производства. Нам нужно активным образом поддержать этот тренд, и мы будем обращаться в Совет Федерации, чтобы ещё больше защитить мебельную отрасль. Плиты, безусловно, за собой снижают себестоимость и начинают по чуть-чуть вытягивать «механичку» [направление механической обработки древесины, — прим. ред.]», — подчеркнул на IV Всероссийской конференции производителей мебели на «Мебель-2023» замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Как мебель «вытянула» рынок ДСП?

Долгое время к мебельной отрасли обращались по остаточному принципу. По словам представителей АМДПР, такое впечатление создавалось из-за того, что мебельщики не проявляли инициативы: не называли проблемы индустрии, мало использовали меры господдержки, из-за чего казалось, что мебельное направление в них не нуждается.

Усложняла ситуацию неконкретная статистика, которая получалась из-за значительной доли теневых производств. Невозможно было подсчитать, скольким мебельщикам реально нужна помощь.

Однако именно в кризис мебельщики активизировались: профсообщество начало, с одной стороны, говорить о своих потребностях, а с другой — активно использовать все возможности, чтобы удержать и даже повысить уровень и объёмы своих производств. В совокупности всё это позволило мебельному направлению громче обычного заявить о себе.

«Прирост в сентябре 2023 года составил 49% к сентябрю 2022 года. С марта 2022 объёмы выпуска мебели в натуральном выражении опережают аналогичные показатели предыдущих лет. Это показывает потенциал нашего мебельного производства в России и, конечно, говорит о необходимости расширения рынков», — представил цифры в своей презентации на ноябрьской конференции Тимур Иртуганов.

Чуть позже, в конце декабря 2023 года, Ассоциация уточнила эти показатели. Выпуск мебели в натуральном выражении увеличился на 33% год к году, до 66,7 млн единиц, а в денежном — на 23%, до 438 млрд рублей. Таких результатов отрасль не достигала как минимум с 2005 года.

Генеральный директор «Первой мебельной фабрики» и президент АМДПР Александр Шестаков связал это с высокими объёмами строительства, а также с активностью со стороны госсегмента, который стал чаще и большими объёмами заказывать мебель.

Партнёр сервиса по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова высказала свою позицию для Forbes Russia. По её мнению, на активность мебельного рынка повлияло и то, что с весны 2022 года, после радикального сокращения импорта мебели, отечественные игроки модернизировали ассортимент и подходы к розничным торговым точкам, а также значительно расширили сеть реализации.

Что может пошатнуть эту подотрасль?

К сожалению, уже появились звоночки, из-за которых не получается дать однозначно позитивного прогноза. Да, направление стабильно растёт, но есть вероятность, что в 2024 может стать труднее.
На фоне роста производства мебели неизбежно выросла стоимость самой плиты. В довесок к подорожавшим импортным комплектующим (многие из которых возят при помощи параллельного импорта) это стало неизбежно повышать и стоимость конечного продукта.

Сначала в июле 2023 свои прогнозы о подорожании мебели на 3-5% предложил гендиректор ООО «Шоссейная 40» (бренд Mr.Doors) Сергей Шихов. Осенью о том же объявил исполнительный директор ООО ПК «Ангстрем» Вадим Чернушкин, отметив, что затраты на производство мебели в стране по итогам 2023 года вырастут на 17–20%. В начале 2024 года к причинам роста цен стали добавлять увеличение стоимости электроэнергии и скачки курса рубля. Повышение цен неизбежно понизит обороты мебельщиков.

Под угрозой сейчас оказался и второй драйвер мебельной (а значит, и плитной) отрасли — строительство. В конце 2023 года вступило в силу постановление правительства России об изменениях в льготной ипотеке (новость появилась на сайте сервиса «Домклик»). Некоторые банки скорректировали условия льготного ипотечного кредитования. По данным профильных изданий, такие меры последовали после того, как появился разрыв цен между первичным и вторичным жильём, который к октябрю 2023 года достигал 42%.

Финансовые аналитики считают, что от этого пострадают не только заёмщики, но и банки — рынок ипотечного кредитования может стагнировать. Это в свою очередь негативно скажется на производстве и продаже мебели, а значит, и выпуске ДСП.

Политика Беларуси на этом рынке может также усложнить положение отечественных деревообработчиков. Белорусские промышленники не только усилили экспорт местной мебели в Россию, но и переходят на активное использование и продажу собственного плитного сырья. То есть потребление российского (экспортного) ДСП снижается, зато в России появляется всё больше плит из РБ — между странами начинается конкуренция в этом направлении.

Как уточняет НЛАРИ, Совмин Беларуси разработал Постановление номер 300 от 10 мая 2023 для защиты внутреннего рынка от внешних поставок. Документ продлевает лицензирование импорта ДСП, ДВП, OSB, отдельных видов бумаги и картона, включая импорт из стран ЕАЭС.

ДВП: близко к стабилизации

В отношении рынка древесноволокнистых плит эксперты НЛАРИ в своём исследовании применили фразу «положительная динамика», так как изначально он пострадал сильнее ниши производства ДСП (ОСП). По итогам 2022 года объёмы выпуска ДВП в целом по России упали на 12%, хотя в 2021 году рост сегмента был внушительным и составил 15%. Снижение оказалось не столь радикальным, как в период пандемии, но восстановление тем не менее происходило медленнее.

Ситуация стала улучшаться лишь после 13 месяцев сокращения — показатели стали стабильно возрастать четыре месяца подряд, достигнув к сентябрю 2023 года 66 млн усл. м2 (самые высокие значения за этот месяц с 2019 года).

Как в случае с ДСП, просадки в нише древесноволокнистых плит не произошло потому, что основной объём этой продукции также потребляли внутри страны. Экспорт был, но опять-таки ограничивался странами бывшего СССР, в основном в Центральной Азии: Узбекистаном (45%), Казахстаном (18%) и Азербайджаном (8%). К тому же ДВП в необработанном виде представляют собой продукцию с коротким плечом поставки.

Сложности возникают уже с материалом, переработанным в конечный продукт: ламинат, стеновые панели, профилированные изделия. Такие изделия требуют дополнительных компонентов и комплектующих для усиления их рабочих характеристик, а с учётом высокой инфляции это увеличивает затраты и повышает цены на конечный продукт. Хотя специалисты НЛАРИ отмечают, что с этими новыми видами покрытия и средствами имитации связан потенциал роста потребления ДВП.

Но, если снова вернуться к экспорту, то, как и в случае с ДСП, стоит обратить внимание, что ДВП поставлялся в Казахстан и другие страны Центральной Азии. А в октябре 2023 года на время остановились транзитная транспортировка некоторых товаров (в частности плит) через Казахстан. Один лишь этот фактор показал многим уязвимость транзитного маршрута до Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана. Особенно болезненно это сказалось на самой пострадавшей подотрасли отечественного ЛПК.

Спасение рынка фанеры: логистика

«По логистике у нас есть регулярные проблемы с транзитом через Казахстан. Мы абсолютно чётко понимаем, что РК ставит в приоритет свои внутренние экспортные перевозки, причём возникающие циклично. При этих пиках мы просто не можем проехать через эту территорию. Сами мы с этим не разберёмся, поэтому просим правительство на своём уровне решить эту проблему. Вторая трудность — дефицит грузовых автомобилей.

В качестве ещё одного решения мы видим снижение на 50% утилизационного сбора на грузовики», — сказал на IV Всероссийской конференции производителей мебели гендиректор ООО «Кроношпан ГМХ» Ардашер Курбаншо.

Как и в начале 2022 года, когда отрасль отходила от дефицита продуктов ЛПК в период пандемии, эксперты вновь подняли вопрос о повышении допустимого тоннажа при транспортировке плитной продукции. С повышением пошлин и стоимости перевозки в целом это поможет значительно снизить расходы.

«Мы подсчитали, что если дойдём с 50 до 55 тонн, не изменяя нагрузку на ось, то сможем возить больше. При этом грузовиков будет ездить меньше, а значит, снизится нагрузка на дорожное полотно. У нас же затраты на перевозку сократятся на 25–30 %. Просим повторно рассмотреть этот вопрос», — высказал предложение на том же мероприятии на профильном собрании в Москве председатель совета директоров ООО УК «ЮПГ» Игорь Беккер.

С большинством пунктов согласны и те игроки рынка, которые не присутствовали на конференции.

«Чтобы восстановить докризисные объёмы производства и экспорта продукции, российским лесопромышленникам необходимы время и дальнейшая поддержка государства. Например, следует сохранить размер транспортных субсидий до момента нормализации логистических затрат, продлить программу субсидирования после 2024 года, в том числе для Северо-Запада, облегчить и ускорить привлечение крупных грузоперевозчиков для работы по маршрутам, проходящих через порты СЗФО.

Также необходимо разрабатывать новые финансовые маршруты, инфраструктурные финансовые решения для осуществления международных взаиморасчётов», — дали комментарий в пресс-службе ООО «Свеза-Лес».

Финансовые инструменты и время для отладки экспорта

Именно из-за невероятной привязки к международным рынкам фанера оказалась самой пострадавшей отраслью: с февраля 2022 опустившись в своих показателях до рекордного минимума. «Фактически коснулась дна», — так комментируют это некоторые эксперты. Как отметило в своём исследовании НЛАРИ, российские производители «смогли создать экосистему продаж фанеры высокого качества в западных странах, заняв самые дорогие и специализированные ниши рынки».

Объём изготовления фанеры за 9 месяцев 2023 года упал на 27,3% по сравнению с показателями за три квартала 2021 года. В 2023 году «оттолкнуться от дна» всё-таки немного получилось. По данным, представленным АМДПР на Всероссийской конференции производителей мебели, в сентябре 2023 производство выросло на 24% по отношению к сентябрю 2022. Положительная динамика стала проявляться пятый месяц подряд после более чем года падения. Во многом за счёт того, что производители стали пробовать выходить на другие рынки.

«Отдельные перспективные направления, такие как страны Восточной Азии, мы планомерно развиваем уже несколько лет. За это время мы смогли изучить эти рынки и каналы поставок на них, что позволяет нам относительно безболезненно перестраивать работу. После февраля 2022 года наша компания продолжила отгрузки заинтересованным потребителям в странах, не затронутых ограничениями, — это СНГ, Азия, Африка и Латинская Америка», — поделились информацией в пресс-службе ООО «Свеза-Лес».

Хотя в масштабах всего фанерного рынка к некоторым направлениям всё же есть претензии.

«В Турции у нас есть проблема с повышением пошлины. Просим, чтобы российско-турецкая комиссия поработала с этим. В Индии всё ещё возникают трудности с сертификацией, а именно с тем, что индийское бюро BIS ввело там новый стандарт. Просим инициировать обсуждение с индийской стороной этого вопроса, чтобы административно снять это ограничение. Мы только начали там работать, только стали там раскачиваться», — подчеркнул Игорь Беккер.

От себя добавим, что к концу 2023 года возникла ещё одна трудность в общении с Турцией. Как 17 января сообщил «КоммерсантЪ», турецкие банки повсеместно стали отказываться от партнёрства и работы с российскими из-за боязни попасть под санкции. Поэтому предложение компании «Свеза» насчёт разработки решений для осуществления международных взаиморасчётов стало ещё актуальнее.

Тем более что Турция может стать неплохим потребителем российской фанеры. Всего за два года, по данным НЛАРИ, объём поставок этого материала в Турцию вырос почти в три раза.
Китай тоже потребляет определённую долю продукции, но эта страна скорее конкурент российским фанерщикам из-за более низкой цены их материала.

При этом Китай всё ещё выступает хабом в Европу и Америку, куда, пусть в меньшем объёме, но всё же поставляют российскую берёзовую фанеру. Так, по данным портала «Леспром», её экспорт из России в США в ноябре 2023 подскочил на 95% в годовом исчислении. Поэтому отработать стабильную и надёжную логистику с КНР очень важно.

«Мы с вами в Китае впервые убедились, что коллеги готовы конструктивно с нами взаимодействовать, и наша иллюзия, что северо-запад Китая — наиболее близкий к нам и это некий потенциальный рынок, была развеяна. Да, никакой железной дорогой мы не компенсируем глубоководный порт.

И всё, что связано с ростом упаковки, в Китае сконцентрировано на Юго-Востоке. Поэтому здесь нам нужно, чтобы те отложенные инвестиции, которые сейчас будут произведены среди прочего в Китае, были направлены на развитие, а не на компенсацию понесённых потерь», — подчеркнул на конференции выставки «Мебель-2023» Олег Бочаров.

Согласно исследованиям, сейчас более-менее устойчивым экспортным рынком для наших производителей фанеры является Египет — часть поставок идёт на строительство АЭС «Эль-Дабаа». Но эксперты уточняют, что концентрироваться только на этой стране не выйдет — местный рынок страдает от дефицита торгового баланса и недостатка платёжеспособности.

«У нас существенные трудности, но так ведь было не всегда. За последние 30 лет мы были лидерами роста в производстве среди всего ЛПК. Мы раскачали Европу, сделали огромный рывок, и нас остановили только те обстоятельства, которые произошли. Я ни грамма не сомневаюсь, что другой мир для нас огромен. Просто нам нужно немного времени и поддержка от государства, чтобы мы смогли стабильно продавать нашу продукцию на новые рынки», — резюмировал тему Игорь Беккер.

Ещё одна сложность — химсырьё

Этот момент как раз затрагивает все подотрасли отечественного ЛПК.

«В период с мая по июнь цена фенола на внутреннем рынке необъяснимо выросла на 95% и остаётся на высоком уровне без видимых причин. Более того, начиная с сентября 2023 года стоимость этого компонента в России выросла ещё на 28%, и, по прогнозам участников рынка, ожидается дальнейший рост цены. При этом, по неофициальной информации, цены на фенол на внутреннем рынке сейчас выше, чем при экспортных поставках. Это совсем непонятно», — заметил Игорь Беккер.

Коллегу поддержал Ардашер Курбаншо, озвучив данные по карбамиду, метанолу и меламину.

«Российские производители химии исходят из мировых котировок, полностью ориентируются на экспортные цены. Я на слайде привёл данные по поводу того, как рассчитывается себестоимость на метанол, карбамид, меламин. Нам бы так жить. Я хочу просто понять, существуют ли термины «внутренние цены» и «экспортные цены». Я понимаю, что экспортные цены могут быть любыми, чем больше, тем лучше. Но когда производители плит и мебели работают, то исходят из расчёта себестоимости продукции от сырья и плюс прибыль.

Если бы мы считали цену своих товаров так же, как наши коллеги-химики, мы были бы самыми счастливыми людьми. Потому что иногда цена на ОСП в США достигает 1400-1800 долларов за куб. У нас она в среднем около 200. Я прошу, чтобы нас услышали: не могут химики на внутреннем рынке вести себя так же, как на экспортных рынках! Если это правило, что существует внутренний рынок, то он должен распространяться на всех», — подчеркнул гендиректор ООО «Кроношпан ГМХ».

Спикер также высказался в адрес российских химиков, которые пытаются начать антидемпинговое расследование в отношении китайских производителей диоксида титана.

«Вспоминается «Еврохим», который так же делал в отношении меламина. Только «Еврохим» выпускает продукт, который можно использовать в производстве. А наши коллеги из Крыма не производят продукт ни нужного качества, ни в нужном количестве. Мы бы рады были потреблять их продукт, но он не соответствует нашим требованиям. Если ситуацию не исправить, то при введении дополнительных пошлин на диоксид титана производства КНР значительно увеличится стоимость бумаги-основы и в конце концов мебели», — добавил Ардашер Курбаншо.

А что с оборудованием?

Сложности с покупкой и доставкой европейского оборудования также могут привести к удорожанию плиты, за которой последует рост цен на мебель (из-за чего последнюю станут меньше покупать, что приведёт к снижению объёмов производства плиты).

Вероятно, отчасти поэтому пока не слышно новостей о создании новых мощностей по производству ДСП. Вопрос о предпосылках к созданию новых предприятий партнёр практики «ЛПК» Strategy Partners Павел Билибин задавал Тимуру Иртуганову.

«Бренд Kastamonu должен был открыть вторую очередь производства мебельных плит. Собственно, это основное событие в направлении, которого мы очень ждём. Остальные проекты связаны в основном с выходом на полную мощность уже имеющихся производств», — ответил на вопрос гендиректор АМДПР.

Павел Билибин в том же интервью уточнил у спикера, не тормозит ли ввод новых мощностей Kastamonu то, что турецкой компании в России требуется поставка оборудования из Европы, из-за чего её расценивают как подсанкционную.

«Во избежание осложнений как раз поставка оборудования была отложена», — подтвердил Тимур Иртуганов.

Заметим, что другой эксперт из Strategy Partners, Константин Агапов высказал мнение «Ведомостям» о том, что с ростом цен на мебель увеличивается спрос на плиты, но производители сократили мощности своих производств.

«Дополнительное давление на цены оказывают выпавшие объёмы производства на заводе «Экстраверт» в Великом Новгороде (бывший завод ИКЕА). Запуск новой площадки «Кроношпан» в Калуге позволит смягчить будущие сезонные колебания», — цитируют «Ведомости» г-на Агапова.

То есть назревает один вывод — постепенный переход на китайские решения. Только отважатся ли на это плиточники после стольких лет работы на европейском оборудовании?

На этот вопрос Тимур Иртуганов ответил довольно позитивно, но реалистично.

«Рано или поздно отважатся, безусловно. На рынке оборудования для мебели это уже произошло. Переориентация в принципе шла все последние годы, но это было в первую очередь связано со стоимостью агрегатов. Отмечу, что качество и уровень китайских мебельных станков выросли невероятно (за последние 10 лет), и для производителей мебели в сегментах «эконом» и «эконом плюс» разница между оборудованием из Европы и КНР практически не видна.

Думаю, то же будет происходить с оборудованием для производства плиты. Но в отличие от мебельного сегмента разница в качестве, по мнению экспертов, пока есть. При реализации новых серьёзных дорогостоящих инвестпроектов предпочтение всё же пока отдаётся европейскому оборудованию», — прокомментировал ситуацию Тимур Иртуганов.

Впрочем, это не привело к падению станочного парка на предприятиях ЛПК в целом.

«Несмотря на изменение геополитической ситуации и временное снижение объёмов производства плитной продукции (ДСП, фанеры, МДФ, ОСП), в сегментах более узкопрофильного оборудования (например, газоочистного) спрос на предприятиях ЛПК России остаётся довольно стабильным. Основной причиной, на наш взгляд, является ужесточение экологических требований.

В результате потребность в газоочистном оборудовании, позволяющем значительно снижать выбросы в атмосферу паро-, газообразных веществ II-III классов опасности (таких, как фенол, формальдегид, метанол, аммиак и др.) увеличивается. К данному виду оборудования относятся производимые нами абсорбционно-биохимические установки (АБХУ).

Если оценивать динамику спроса на АБХУ за последние пять лет, то можно отметить его резкое падение в годы эпидемии коронавируса, а затем в 2021–2023 гг. полное восстановление как за счёт вновь вводимых в эксплуатацию производств и технологий (например, импрегнирование), так и за счёт действующих предприятий, обновляющих свой технологический парк.

Критерием, как правило, является соблюдение требований экологического и санитарного законодательства РФ», — поделился данными ведущий инженер ООО «Газоочистка инжиниринг» Александр Галибус.

---

Александр Галибус, ведущий инженер ООО «Газоочистка инжиниринг»:

«Мы видим, что российские деревообрабатывающие предприятия, которые планировали инвестиции, в том числе в экологическое оборудование, и даже приостанавливали свои проекты в 2022 году, более оптимистично смотрят в 2024 г., начинают реализацию проектов.

Доступ к финансовой поддержке нацпроекта России «Экология» программы «Чистый воздух» также, несомненно, стимулируют предприятия обновлять парк газоочистного оборудования. И мы уже поставляли АБХУ в рамках такой программы. Ожидаем, что в ближайшей перспективе спрос на экологическое оборудование будет расти. В наших планах – полностью удовлетворять потребность предприятий ЛПК России в абсорбционно-биохимических газоочистных установках».

---

Пресс-служба ООО «Свеза-Лес»:

«Несмотря на то, что к концу 2023 года ситуация в отрасли стабилизировалась и лесопромышленный комплекс продемонстрировал некоторую позитивную динамику показателей, обстановка всё ещё остаётся непростой, а для возврата на прежние позиции участникам ЛПК потребуется больше времени.

Так, на ближайшую перспективу мы поставили перед собой цель расширить возможности выхода на новые рынки сбыта и поддержать конкурентные условия для покупателей. Также продолжится работа по модернизации, цифровизации, автоматизации оборудования и улучшению условий труда сотрудников компании».

---

Текст: Мария Бобова