Экспорт фанеры: проблемы и поиск решения | Лесной комплекс
Теплоресурс
Узнать больше Свернуть
Развернуть

Промышленные котлы на биомассе от производителя. Водогрейные и термомасляные котельные. Теплогенераторы для линий производства пеллет.

Подробнее Свернуть

По оценке аналитиков, плитная промышленность, и в частности фанерная, вошла в число отраслей ЛПК, наиболее сильно пострадавших от санкций ЕС. В Росстате подсчитали, что период с января по август 2022 года объём производства фанеры в стране сократился на 23,9% по отношению к аналогичному периоду 2021-го и составил 2,336 млн м3.

Производители плитной продукции находятся в активном поиске каналов сбыта, но, как и в других секторах лесной промышленности, этот процесс осложняют логистические и финансовые барьеры.

Сложившаяся ситуация была прогнозируемой и ожидаемой. Ещё в 2021 году, когда Минпромторг предложил наряду с запретом экспорта необработанной древесины ограничить и экспорт других лесоматериалов, в том числе фанеры, отраслевые эксперты предрекали, что это обернётся для отечественных производителей крахом.

«Проект постановления предполагает ограничение или запрет экспорта при необходимости. Надеюсь, что такой необходимости не возникнет, иначе девать фанеру внутри страны будет просто некуда. В разные годы Россия отправляла на экспорт от 2/3 до 3/4 всей произведённой продукции, и та, что оставалась, полностью покрывала внутренние потребности.

Государство долгое время помогало фанерщикам завоёвывать экспортные рынки. Так зачем же их терять?» — комментировал инициативу Минпромторга генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Древесные плиты

Минус экспорт

Сегодня экспортные рынки для российских производителей всё же потеряны, и ситуация достигла той самой критической точки, о которой ещё год назад говорил эксперт. По данным аналитиков агентства WhatWood, после 8 июля 2022 года среднемесячный экспорт российской фанеры в натуральном выражении упал в два раза.

В мае и июне предприятия каждый месяц отгружали на экспорт свыше 200 тыс. м3, а в июле и августе среднемесячные объёмы снизились до 100 тыс. м3. Таких минимальных значений фанерная отрасль не показывала с 2010 года.

Как следствие, почти все фанерные комбинаты снижают загрузку мощностей, квотируют объёмы поставок берёзового фанкряжа или вовсе отказывают поставщикам в заявках. Некоторые предприятия, которые активно наращивали отгрузки в Балтийские страны в преддверии запрета поставок в ЕС, сейчас распродают эти партии, но сталкиваются с проблемами переводов денег от продаж в Россию.

WhatWood со ссылкой на свои источники среди трейдеров сообщает, что фанерные комбинаты сохраняют интерес к берёзовому фанкряжу для выработки качественного шпона на рубашки для производства высокосортной фанеры. При этом не все комбинаты ещё разобрали зимние склады, что тоже влияет на рыночную ситуацию.

В сентябре экспорт понемногу начал расти — за границу российские фанерные производства отправили около 115 тыс. м3 продукции. Одним из основных импортёров стал Египет, который увеличил закупки до 52,5 тыс. м3 фанеры. Аналитики отмечают, что это рекордный месячный показатель для этой страны. Ранее самый большой объём закупок (в июле 2019 года) составлял 43 тыс. м3. Впрочем, российская фанера интересует не только египетских партнёров.

Продукцией отечественных предприятий интересуются и в США, где также постепенно начинают увеличивать её импорт после сокращения поставок в апреле-мае. Международная организация по тропической древесине (ITTO) также отмечает, что в августе объём импорта фанеры из России в США «каким-то образом» увеличился более чем вдвое в натуральном выражении, при этом стоимость российских поставок упала почти на 30%. А в сентябре американцы закупили в РФ свыше 14 тыс. м3 фанеры.

«Сокращение производства в отрасли, по оценкам текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 7%. Экспорт сохраняется на уровне 2019-2020 годов. Наблюдается повышение экспорта в такие страны, как Китай и Израиль, — порядка 60-70%, а также в Саудовскую Аравию и Турцию — 20-30%.

Как рынки сбыта рассматриваются и страны СНГ. Производители работают над внедрением своего продукта в новые глобальные торговые цепочки. Отрасль не останавливается, продолжает адаптироваться», — заявила старший аналитик агентства WhatWood Елизавета Духовная.

И всё же это не те объёмы, которые могли бы компенсировать масштабный провал по продажам плитной продукции в Европу. В результате по итогам 9 месяцев 2022 года российский экспорт фанеры упал на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,5 млн м3.

В стоимостном выражении тоже далеко не всё радужно: если в первом полугодии стоимость экспорта фанеры составляла от 111 до 164 млн долларов США в месяц, то в июле снизилась до 70 млн долларов и на этом уровне держалась до сентября.

Производство древесных плит

Сложная логистика

Среди всех видов плитной древесной продукции именно по фанере ситуация наиболее печальная, поскольку исторически эта отрасль была ориентирована на экспорт, причём на ограниченное число рынков. В ходе деловой программы выставки «Лесдревмаш-2022» Тимур Иртуганов напомнил, что 50% производимых объёмов поставлялось на рынки ЕС и Северной Америки.

Сейчас эти рынки закрыты, а переориентация на восточное направление осложнена стоимостью логистики: перевозка из северо-западных регионов России в направлении КНР по цене превышает все разумные пределы. Предприятия вынуждены торговать себе в убыток только для того, чтобы сохранить производства.

Что касается других «дружественных» стран, то многие из этих рынков для россиян также недоступны. Например, Турция, которая в 2018 году ввела дополнительные пошлины на российскую фанеру в размере 20%, или Индия, где действует заградительная сложносоставная пошлина в 30%. Над тем, чтобы решить эти проблемы, Ассоциация мебельщиков и деревообработчиков бьётся уже не один год, но пока ситуация остаётся неизменной.

К тому же даже при отмене или снижении пошлин со стороны Индии останется логистическая проблема. Ведущий специалист и эксперт группы поддержки экспорта Торгового представительства РФ в Республике Индия Мамед Ахмедов на круглом столе в рамках «Лесдревмаша» признал, что индусы готовы покупать российскую фанеру, однако на текущий момент стоимость одного 20-футового контейнера на условиях CIF (когда оплата за транспортировку груза включена в стоимость товара и производится поставщиком, как и страховка груза) составляет около 7–10 тыс. долларов США. В связи с этим основными поставщиками в Индию являются Швеция, Германия и Австрия: доставка такого же контейнера из этих стран обходится в 2,5–3 тыс. долларов.

Тем не менее российские производители осваивают возможности индийского рынка. В октябре фанерный комбинат (актив холдинга Segezha Group) поставил в Индию первую партию продукции по международному транспортному коридору «Север — Юг» морским, речным и железнодорожным транспортом. Несмотря на достаточно сложную логистику, опыт компании показал, что использование этого транспортного коридора позволяет снизить затраты на доставку на 20%.

Производство древесных плит

Пошлины есть, субсидий нет

«Ситуация усугубляется тем, что экспортёры не могут получить субсидии для возмещения части затрат на транспортировку продукции. Сказываются и тарифы «РЖД» — в июне госкомпания повысила тарифы для производителей древесины, в том числе по фанере и шпону, на 11%», — подчеркнул Тимур Иртуганов.

Он напомнил, что производители фанеры и древесных плит в 2021 году были вычеркнуты из постановления Правительства РФ N° 496, в рамках которого российские экспортёры получают компенсацию логистических издержек в размере до 80%. А вкупе с очередной инициативой Минприроды о повышении цен на пользование лесными ресурсами встаёт закономерный вопрос: что будет с бизнесом?

«Европейские потребители фанеры сейчас работают на запасах, которые у них были, эти запасы закончатся буквально через месяц-два. Встанет вопрос об остром дефиците фанеры, потому что 60% европейского рынка фанеры поставлялось российскими производителями.

Таким образом, тут будет острейший дефицит, и я думаю, что с высокой вероятностью эти позиции будут исключены из санкционных списков либо появятся какие-то возможности по завозу фанеры в Европу через третьи страны, будут закупщики и т. д.», — с таким прогнозом в августе выступал вице-президент Segezha Group по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

К сожалению, прогнозы эти не оправдались. Напротив, санкционный список ЕС только пополняется новыми видами продукции из древесины. Поэтому, видимо, производителям остаётся только искать новых покупателей на свой товар.

«Мы продолжаем открывать и осваивать новые географические направления и сегменты для экспортных поставок своей продукции. Мы ищем возможности увеличить объёмы отгрузок заинтересованным потребителям в регионах, не затронутых ограничениями, — это страны Восточной Азии, Ближнего Востока, СНГ, Африки и Латинской Америки», — цитирует РБК представителя директор по продажам «Свезы» Виталия Демиденко.

Визит губернатора Костромской области на Галичский фанерный комбинат. Фото: adm44.ru

Китай наращивает объёмы

По крайней мере, оправдываются надежды российских лесопромышленников на рынок КНР: на фоне санкций в январе — сентябре 2022 года они в два раза увеличили поставки фанеры и шпона. В «Рослесинфорге» подсчитали, что объёмы российской фанеры, ввезённой в Китай, за этот период выросли с 57,37 тыс. м3 до 82,81 тыс. м3, а шпона — с 132,2 тыс. т до 249,6 тыс. т. В денежном выражении рост составил 1,6 и 2,5 раза соответственно. При этом в лесоучётной организации считают, что часть этих изделий затем поступает на Запад.

«Российская фанера не имеет конкурентов на мировых рынках, потребности ЕС и США в ней, несмотря на санкции, не снижаются. Соответственно, Поднебесная выступает своеобразным коридором российской пилопродукции и китайских изделий из отечественных брёвен в ЕС и США», — высказал мнение директор Федерального государственного бюджетного
учреждения «Рослесинфорг» Павел Чащин.

Аналогичное предположение сделали в ассоциации Timber Development UK (TDUK): в Великобритании отмечен рост импорта китайской фанеры, однако специалисты утверждают, что изготовлена она из российской древесины. В TDUK подчеркнули, что китайские поставщики подвергают себя высокому риску, так как в Великобритании и странах Евросоюза установлен запрет на импорт любой, даже переработанной древесины российского происхождения.

Схожая ситуация с поставками берёзового сырья в США. Как уже упоминалось выше, США наращивает поставки российской древесины, причём не всегда это делается открыто. Древесина из России продолжает поступать к американским потребителям под видом азиатской продукции. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на эксклюзивный отчёт Агентства экологических исследований.

Британское агентство экологических исследований (EIA) обнаружило, что большая часть продуктов из берёзы, экспортируемых из Вьетнама в США, происходит из России. По данным вьетнамской таможни, ежемесячно из России и Китая во Вьетнам поступает около 40 тыс. м3 берёзовой древесины, где из неё изготавливают мебель и фанеру.

EIA провело переговоры с пятью китайскими компаниями, на долю которых приходится 60% китайского экспорта берёзового шпона во Вьетнам. Аналитики установили, что более 90% этой продукции поступает из России.

Российскую берёзовую древесину переупаковывают в Китае и реэкспортируют во Вьетнам, причем КНР указана как страна происхождения. В результате только с марта по апрель импорт берёзовой фанеры в США из Вьетнама вырос на 206%, сообщает американская Ассоциация декоративной древесины лиственных пород (HPVA).

Фото: adm44.ru

Общее снижение

В своём выступлении на пленарном заседании выставки «Лес-древмаш-2022» глава АМДПР отметил, что в России сокращается производство не только фанеры, но и другой плитной продукции, несмотря на то, что оно по большей части было ориентировано на внутренний рынок.

А с учётом курса рубля российские компании теряют даже традиционные экспортные рынки, где им удалось закрепиться: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Производство ДСП близко к историческому минимуму, отметил г-н Иртуганов, да и по ДВП цены приближаются к критическому для производителей показателю.

Это подтверждают данные аналитической службы Lesprom Network: в сентябре средний уровень цен на фанеру на внутреннем рынке снизился на 6,9%, ЛДСП подешевела на 4%, ДСП (сорт 1, Е1) — на 6,5%, ламинированная фанера — на 16,1%, а ДВП, МДФ и OSB — на 7,2, 8,4 и 8,1% соответственно. Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем стоимость ДСП, ЛДСП и МДФ на внутреннем рынке стабилизируется, а вот фанера и плиты OSB продолжат дешеветь.

Данные по экспорту ДСП за 9 месяцев 2022 года приводит WhatWood: специалисты аналитического агентства подсчитали, что за этот период из России было вывезено 1,3 млн м3 древесно-стружечных плит, что на 12% меньше аналогичного периода прошлого года. В сентябре отмечен особенно активный рост объёма экспорта в Узбекистан — 71 тыс. м3 (+98% м/м).

В целом растущая динамика прослеживается и на других экспортных направлениях: в Азербайджан (15 тыс. м3, +16% м/м) и Таджикистан (12 тыс. м3, +18% м/м). При этом специалисты подчёркивают, что с каждым месяцем число стран, импортирующих российские ДСП, заметно снижается. Если не учитывать поставки в государства Евразийского экономического союза, в августе Россия экспортировала древесно-стружечные плиты лишь в восемь стран, причем объёмы более 1 тыс. м3 вывозились только в пять из них.

Что касается CLT-панелей, по этому виду продукции не стоит ожидать значительного спроса как на внутреннем рынке, так и на внешних. Несмотря на реализацию проекта по строительству 4-этажных многоквартирных домов из CLT в Вологде, этот материал среди российских строителей до сих пор считается новинкой, непроверенной и не вызывающей доверия. Потребуется достаточно много времени, чтобы потребители, а вслед за ними и строители начали активно использовать его в домостроении.

«Маловероятно, что в ближайшее время в России будут массово возводить сложные инженерные конструкции и жилые комплексы, целиком состоящие из перекрёстно-клеёных панелей, преимущественно в рамках различных государственных проектов.

Использование CLT-панелей в строительстве зданий и сооружений, скорее всего, будет развиваться по пути постепенного внедрения комбинированных методов, ведь панели прекрасно сочетаются с любыми традиционными строительными материалами», — прокомментировали нововведение в «Рослесинфорге».

Новым заводам — новые рынки

Несмотря на то, что вопрос освоения новых рынков сбыта плитной продукции остаётся открытым, в России продолжается запуск и строительство новых производств, по большей части в рамках инвестпроектов.

Так, на площадке ООО «Плитвуд» завершено строительство корпусов нового завода по производству широкоформатной фанеры. Совместный проект АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» реализуется в посёлке Вохтога Вологодской области.

По словам генерального директора ООО «Плитвуд» Дмитрия Зачко, из вновь строящихся «с нуля» деревоперерабатывающих предприятий это самый большой завод по производственной мощности в России — до 180 тыс. м3 продукции в год.

Большеформатная берёзовая фанера, которую будет выпускать завод, используется в строительной отрасли, а также при создании коммерческого транспорта: автомобилей и судов для перевозки сжиженного газа. На стадии разработки проекта планировалось, что основными рынками сбыта продукции будущего завода станут страны Европы и Северная Америка. Но с изменением геополитической обстановки теперь перед предприятием стоит тот же вопрос, что и перед другими лесопромышленниками.

«Сейчас мы, как и многие российские деревопереработчики, занимаемся изучением рынков сбыта Китая, Индии, Ближнего Востока, Северной Африки и т. д. Мы всегда планировали присутствовать в этих странах, а сейчас активизировали работу в этом направлении. Кроме того, будем делать серьёзный упор на возможность расширения продаж в России и странах СНГ.

Потенциал внутреннего рынка, к сожалению, не такой ёмкий и не даёт нам возможности сбывать большой процент внутри России. Поэтому, вероятнее всего, предприятие будет ориентировано на экспорт», — поделился планами Дмитрий Зачко.

Ещё один завод по производству большеформатной фанеры запущен в Костромской области: Галичский фанерный комбинат будет выпускать 125 тыс. м3 продукции в год. Главным образом это фанера шириной 3,3-4 м, фанера с различными видами специальных текстур, дополнительной машинной обработкой и специальные виды фанеры: для лазерной резки, трудногорючая и др.

К концу года объёмы производства должны достигнуть 60%, а на стопроцентную загрузку комбинат выйдет в первом квартале следующего года. Планируется, что около 70% продукции пойдёт на экспорт.

«Мы запустили поток производства фанеры 7 на 13 футов. Уникальность этого завода в том, что в России такую продукцию никто не производит. У нас уже есть клиенты на эту продукцию. В России сейчас идёт переориентация всего фанерного бизнеса, и нас это коснулось. Клиентов ищем, уходим от Европы и идём в Азию. Уже заключены договоры с клиентами из Турции, Индии и Китая», — рассказал генеральный директор Галичского фанерного комбината Владимир Смирнов.

В сентябре компания «Монолит-Строй» (торговая марка «Латат») запустила под Томском новый завод по производству OSB-плит, который позиционирует как «первый в Сибири». Сделать это планировалось ещё в конце 2021 года, однако запуск пришлось отложить из-за «технических проблем», пояснил гендиректор завода Даниил Рябченко.

На церемонии открытия завода врио губернатора Томской области Владимир Мазур напомнил, что это первый этап соглашения, подписанного с руководством ООО «Монолит-Строй» на Петербургском международном экономическом форуме и предусматривающего строительство ещё двух площадок: производства карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завода по производству берёзовой фанеры.

Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году. Предполагается, что появление производства данных материалов в Томской области может подстегнуть строительство малого жилья в регионе.

К слову, это не первый опыт запуска производства OSB-плит в восточной части страны. В 2020 году ООО «ДНС Лес», актив группы компаний DNS, открыло в Спасске-Дальнем завод (как заявляло руководство — «первый на Дальнем Востоке») по выпуску OSB-плит.

В планах был выход на проектные мощности в 126 тыс. кубометров в год. Однако в июле 2022 года завод был выставлен на продажу за 550 млн рублей (при том что общий объём вложений в его строительство составил 1,38 млрд рублей). Предполагалось, что предприятие сможет обеспечить плитами OSB не только весь ДФО, но и сибирские регионы.

«Наши предпринимательские ожидания, связанные с этим проектом, не оправдались. Лесная промышленность зачастую заинтересована в том, чтобы зайти в лес и только добывать древесину.

Мы в это не целились и верили в то, что можно вести деятельность по-другому. Хотели попытаться внести изменения в отрасль, думали, что произойдут какие-то изменения, можно будет заниматься комплексной переработкой древесины. К сожалению, не могу сказать, что это получилось.

Причиной является целый комплекс факторов. За пять лет, что мы работаем, участвовали во многих аукционах со своим инвестпроектом, законодательство постоянно менялось, и понимания, что будет с отраслью, до сих пор нет», — пояснил президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

Текущую ситуацию нельзя назвать стабильной, однако некоторых лесопромышленников это не пугает. Например, новый проект в плитном секторе анонсировал холдинг Segezha Group. В Екатеринбурге на Международном строительном форуме и выставке 100+ Techno Build компания представила сборочные комплекты домов из быстровозводимых лёгких конструкций из фанеры.

По технологии WikiHouse готовый дом формируется в течение 7-10 дней, причём в его конструкции до 90% материалов — фанера. Тестовый образец — дом площадью 55 м2 — специалисты Вятского фанерного комбината собрали за 12 часов.

Главный технолог комбината Илья Антонов отметил, что опыта продаж таких домов у компании пока не было, но имеющиеся мощности позволяют строить до 30 таких зданий в месяц. Сыграет ли ставка на развитие внутреннего рынка домостроения, покажет время.


Текст: Мария Кармакова Фото: Евгений Ошкин

Статья опубликована в журнале Лесной комплекс №6 2022
Новости
EIK

Сверхдлинное рабочее оборудование EIK: надёжное решение для эффективной работы

Сверхдлинное рабочее оборудование EIK предназначено для работы в труднодоступных для экскаватора местах.

Читать далее...

Рынок

Выбор читателей

Присоединяйтесь к Forestcomplex в Телеграм. Свернуть
в начало

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.