«ТрансЛес»: Россия теряет лидерство в экспорте леса и пиломатериалов в Китай

Проведённый аналитическим центром «ТрансЛес» анализ ключевых показателей железнодорожных перевозок лесных грузов за 9 месяцев 2021 года и конкурентной обстановки на рынке лесной продукции показал, что объём перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, вырос на 4% до 33,8 млн т. Так, в 3-м квартале рост спроса на продукцию лесопереработки на внутреннем и внешнем рынках продолжал оставаться высоким, что позволило добиться положительной динамики перевозок. 

Перевозки необработанной древесины для нужд отечественных предприятий, как сообщает аналитический центр, остались основным драйвером роста, который составил 8% до 15,5 млн т. Российские предприятия увеличили производство товаров ЛПК по нескольким пунктам: 

• целлюлоза — на 0,9%
• бумага и картон — на 7,2% 
• пиломатериалы — на 2,5%;
• фанера — на 10,5%;
• ДСП — на 22,7%;
• ДВП — на 18,4%.

Частично на результаты периода оказал влияние эффект низкой базы прошлого года. Однако всё большую роль играет увеличение российскими производителями линейки продукции с высокой степенью переработки. Это не только влияет на рост объёмов внутренних перевозок, но также поддерживает развитие несырьевого экспорта.  

В то же время экспортные железнодорожные перевозки леса и пиломатериалов за 9 месяцев 2021 года остались на уровне прошлого года и составили 18 млн т.

За обозначенный период было перевезено 11,1 млн т пиломатериалов, что на 5% ниже показателей аналогичного периода 2020 года. Причина коррекции объёмов кроется в нарушении логистики поставок контейнеров по всему миру и последовавшем удорожании морского фрахта. Так, индекс Drewry по итогам отчётного периода почти в три раза превысил показатель год к году. 

Основными получателями пиломатериалов в 2021 году стали: Китай — 7,5 млн т, снижение на 8%, Узбекистан — 0,8 млн т, снижение на 18%, Азербайджан — 0,5 млн т, снижение на 9%, Япония — 0,3 млн т, рост на 11%. 

Перевозки пиломатериалов сохранили доминирующие позиции и практически вдвое превышают объём экспортированной необработанной древесины, который увеличился на 8,8% до 7,2 млн т. Основными получателями стали Китай — 3,8 млн т, рост на 14,5%, и Финляндия — 2,9 млн т, рост на 1,4% год к году.

Из-за инфраструктурных ограничений на пограничных переходах с Китаем и усилившейся конкуренции между различными видами грузов за пропускную способность объём перевозок через пограничные переходы сократился на 2% до 9,9 млн т.

В связи с этим произошло перераспределение грузовой базы: грузоотправители были вынуждены искать альтернативные рынки сбыта и новые возможности транспортировки, поэтому вырос объём перевозок через порты. Так, поставки лесной продукции из портов Дальнего Востока увеличились более чем на треть, до 1,5 млн т. 

Мировая рыночная конъюнктура

В январе-сентябре 2021 года эксперты отмечали высокий спрос на лесную и целлюлозно-бумажную продукцию. Благоприятная рыночная конъюнктура сохранится в ближайшей перспективе как минимум до конца текущего года, если не произойдет резкого охлаждения рынка недвижимости Китая. С июля начали снижаться объемы продаж (июль -9%, август -16%, сентябрь -13% год к году) и масштабы начала строительства новых объектов, что влияет на объёмы экспортных поставок древесины в КНР. Серьёзное влияние на рынок окажет разрешение ситуации с финансовым положением ведущего китайского оператора жилой недвижимости China Evergrande Group, переживающего кризис ликвидности.

В среднесрочной перспективе возможна ценовая коррекция, т. к. на многих рынках цены после пиковых значений начали движение вниз. В США рекордные значения фьючерсов на пиломатериалы были достигнуты весной этого года, впоследствии они снизились более чем в два раза, но по-прежнему находятся выше допандемического уровня. 

Все эти факторы усиливают конкуренцию между странами-поставщиками за рынок Китая, который остаётся крупнейшим мировым импортёром. По данным китайской таможенной статистики, доля России в поставках леса и пиломатериалов снизилась на 6 п. п. до 22%. В основном это связано с пересмотром экспортной политики в отношении хвойной необработанной и грубо обработанной древесины, а также с действующими логистическими ограничениями. Замещение объёмов происходит за счёт других стран-экспортеров. Например, поставки из Новой Зеландии по итогам 9 мес. выросли на 41%, достигнув одинаковой с Россией доли в 22%. Поставки из Германии возросли на 57% с долей 14%. 

Германия уже достигла максимума в поставках древесины, вызванного повреждением хвойных лесов и последовавшим за этим ростом заготовки. Самый большой потенциал роста поставок в Китай в ближайшей перспективе сохраняется у Новой Зеландии.  

*Данные Росстата за 8 мес. 2021 г.